Битрикс24 как ежедневник менеджера по продажам: гайд 2025

Менеджер по продажам без системы планирования — как водитель без навигатора. Можно доехать, но потеряешь кучу времени. По факту, в отделе продаж эти «повороты» — это забытые перезвоны, потерянные контакты и настоящий хаос из 50+ задач на день.

Битрикс24 может стать личным ежедневником для менеджера: с историей всех звонков, автоматическими напоминаниями и прозрачной картиной дня. Проще говоря, без блокнотов, стикеров и Excel-таблиц. В этой статье — пошаговая инструкция, как превратить CRM в рабочий инструмент для отдела продаж.

Почему менеджерам нужен цифровой ежедневник в Битрикс24

Типичная картина в отделе продаж без системы:

• Менеджер записывает задачи в блокнот — половина теряется к обеду
• Клиенты «висят» без ответа по 3-5 дней, потому что менеджер забыл перезвонить
• Руководитель не видит, чем занят сотрудник: звонит, пьёт кофе или работает с клиентами
• История общения с клиентом хранится в голове менеджера — если он уволится, информация пропадёт

По нашим наблюдениям (внедрили Битрикс24 в 50+ компаний), до 40% повторных продаж теряется из-за забытых контактов. Клиент был заинтересован, но менеджер не перезвонил — и сделка ушла конкуренту.

Битрикс24 как ежедневник менеджера решает эту проблему комплексно:

• Все задачи и звонки в одном месте — не нужно держать в голове 20 дел
• Автоматические напоминания — система сама подскажет, кому звонить
• История взаимодействий — вся переписка и звонки с клиентом в одной карточке
• Прозрачность для руководителя — видно, кто сколько звонков сделал

Дальше разберём, как это настроить на практике.

Битрикс24 как личный планировщик задач менеджера

Первый шаг — научить менеджеров использовать «Задачи и проекты» как личный ежедневник. Битрикс24 предлагает несколько режимов, но для отдела продаж лучше всего подходит вид «Мой план».

Настройка вида «Мой план» для планирования звонков

«Мой план» — это персональная канбан-доска, где менеджер видит свои задачи в колонках:

• Бэклог — все задачи, которые нужно сделать когда-нибудь
• На этой неделе — приоритеты на неделю
• Сегодня — план на текущий день
• Делаю — задачи в работе прямо сейчас
• Готово — завершённые дела

Для отдела продаж можно адаптировать колонки:

• «Первичные звонки» — новые лиды
• «Повторные звонки» — клиенты, которые просили перезвонить
• «Отправить КП» — задачи по подготовке предложений
• «Ждём оплату» — сделки на финальной стадии
• «Закрыто» — завершённые задачи

Как это работает: утром менеджер открывает «Мой план», перетаскивает задачи из «Бэклога» в «Сегодня» и видит чёткий список дел. Не нужно вспоминать, кому звонить — все контакты уже в системе.

Чтобы включить вид «Мой план»:

1. Откройте раздел «Задачи и проекты»
2. В правом верхнем углу нажмите на иконку переключения видов
3. Выберите «Мой план»
4. Настройте колонки под свои процессы (можно переименовать стандартные)

В «Моём плане» каждая задача — это целый мир возможностей. Проще говоря, вы можете:

• Создать чек-лист действий (например: «Уточнить бюджет», «Отправить презентацию», «Согласовать сроки»)
• Поставить напоминание за час или день до дедлайна
• Прикрепить файлы (договоры, КП, презентации)
• Связать с карточкой клиента в CRM

Связка задач с CRM: автоматическое создание дел по клиентам

Главный фокус Битрикс24 — задачи создаются не руками, а автоматически из CRM. К примеру:

• Новый лид появился → система сразу ставит задачу «Позвонить в течение 15 минут»
• Клиент попросил перезвонить через 3 дня → робот создаёт задачу с точным напоминанием
• Сделка зависла на этапе «Отправка КП» больше недели → руководитель получает сигнал, а менеджеру назначается задача «Уточнить статус»

По факту, это снимает нагрузку с менеджера. Система сама подсказывает следующий шаг.

Подробнее о настройке автоматических задач через роботов — в разделе ниже.

Хотите настроить автоматизацию задач под вашу специфику? Оставьте заявку — наши эксперты проведут бесплатный аудит вашего отдела продаж и предложат оптимальное решение.

История взаимодействия с клиентами в Битрикс24: где искать и как использовать

Страх каждого руководителя отдела продаж: «Что, если менеджер уволится и заберёт всю клиентскую базу?» В Битрикс24 этот сценарий невозможен — вся история общения хранится в карточке клиента.

Что входит в историю взаимодействий

Откройте карточку лида, сделки или контакта — внизу увидите ленту активности. Здесь собрано всё:

• Звонки — входящие и исходящие, с записью разговора (если подключена телефония)
• Письма — вся переписка по email, если настроена интеграция почты
• Сообщения из мессенджеров — чаты из WhatsApp, Telegram, ВКонтакте (через открытые линии)
• Комментарии менеджеров — заметки о договорённостях, результатах звонков
• Задачи и встречи — все дела, связанные с этим клиентом
• Изменения в сделке — кто и когда перевёл сделку на новый этап, изменил сумму или ответственного

Реальный кейс: в компании по производству мебели менеджер ушёл в отпуск на 2 недели. Его клиент звонит с вопросом. Коллега быстро открывает карточку сделки, за пару минут изучает историю — и даёт точный ответ. Клиент даже не понял подмены.

Без CRM эта история закончилась бы фразой: «Извините, перезвоните через 2 недели». И потерянной сделкой.

Как менеджеру использовать историю перед звонком

Перед каждым звонком менеджер должен открыть карточку клиента и быстро просмотреть ленту:

• Когда был последний контакт?
• О чём договорились в прошлый раз?
• Какие возражения были у клиента?
• Отправляли ли КП? Открывал ли клиент письмо?

Это займёт всего 30 секунд, но значительно улучшит качество разговора. Клиент почувствует заботу — ведь с ним не начинают общение с нуля каждый раз.

В Битрикс24 можно настроить моментальное открытие карточки клиента при входящем звонке. Проще говоря, менеджер сразу видит всю историю, не тратя время на бесполезный поиск.

Обзвон клиентов в Битрикс24: от подключения телефонии до автоматических списков

Битрикс24 позволяет звонить клиентам напрямую из CRM — без ручного набора номера и переключения между программами. Все звонки фиксируются автоматически, записываются по необходимости и привязываются к карточке клиента.

Подключение телефонии: коротко о вариантах

Есть несколько способов подключить телефонию к Битрикс24:

1. Встроенная телефония Битрикс24 — облачная АТС от самого Битрикс24. Подключается за 10 минут, не требует оборудования. Подходит для небольших отделов (до 10 менеджеров). Минус — ограниченный функционал и привязка к тарифам Битрикс24.
2. Интеграция с внешней IP-телефонией — подключение вашей существующей АТС (Манго, Zadarma, Телфин и др.) через API. Более гибкий вариант, позволяет использовать продвинутые функции: IVR, запись всех разговоров, аналитику по звонкам.
3. SIP-коннектор — если у вас уже есть своя АТС, можно интегрировать её с Битрикс24 через SIP-протокол.

Мы в AutoBIT24 обычно рекомендуем второй вариант — интеграцию с внешней телефонией. По факту, это даёт больше контроля и возможностей для аналитики. Настройка занимает 1-2 дня.

После подключения телефонии в Битрикс24 появляется:

• Кнопка «Позвонить» в каждой карточке клиента
• Всплывающая карточка при входящем звонке (даже если номер не сохранён в CRM — система предложит создать лид)
• Журнал всех звонков с записями разговоров
• Статистика по звонкам: количество, длительность, пропущенные

Как работать со списками для обзвона в Битрикс24

Битрикс24 позволяет формировать списки клиентов для обзвона по любым критериям. Например:

• Новые лиды без звонка — все заявки, которые пришли за последние 2 часа и по которым ещё не было контакта
• Повторные звонки — клиенты, которые просили перезвонить сегодня
• Просроченные сделки — сделки, которые зависли на одном этапе больше недели
• Клиенты без активности — контакты, с которыми не было общения больше месяца (для реактивации)

Как создать список для обзвона:

1. Откройте раздел «CRM» → «Лиды» (или «Сделки», «Контакты»)
2. Нажмите на иконку фильтра (воронка в правом верхнем углу)
3. Настройте условия: например, «Дата создания = сегодня» + «Количество звонков = 0»
4. Сохраните фильтр с названием «Новые лиды для обзвона»

Теперь менеджер каждое утро открывает этот фильтр — и видит актуальный список клиентов, которым нужно позвонить. Не нужно вручную искать и вспоминать.

Ещё удобнее — настроить автоматическое создание задач по этим спискам. Например: каждое утро в 9:00 система создаёт менеджеру задачу «Обзвонить новых лидов» со списком из 10-15 контактов. Менеджер просто открывает задачу и работает по списку.

Быстрый звонок из карточки и фиксация результата

Процесс звонка в Битрикс24 выглядит так:

1. Менеджер открывает карточку клиента
2. Нажимает кнопку «Позвонить» (или горячую клавишу)
3. Звонок идёт через браузер или софтфон (в зависимости от настроек телефонии)
4. После разговора менеджер оставляет простой комментарий: «Договорились на встречу 15.03», «Клиент попросил перезвонить через неделю», «Отказ — нет бюджета»
5. Система сама создаёт запись о звонке в ленте активности

Не дозвонились? Можно сразу поставить задачу «Перезвонить завтра в 14:00». Битрикс24 напомнит точно вовремя.

По факту, все звонки фиксируются автоматически. Руководитель видит статистику по каждому менеджеру: сколько звонков сделано, сколько успешных контактов, средняя длительность разговора. Это решает проблему контроля без тотальной слежки.

Автоматизация напоминаний и повторных контактов в Битрикс24

Главная боль менеджеров по продажам проста: «Я забыл перезвонить». Битрикс24 решает эту проблему легко и быстро.

Напоминания по задачам и событиям

Когда менеджер создаёт задачу или событие в календаре, он может настроить напоминание:

• За 15 минут до дедлайна
• За час
• За день
• В конкретное время (например, завтра в 10:00)

Напоминание придёт:

• Push-уведомлением в браузере
• Уведомлением в мобильном приложении Битрикс24
• На email (если настроено)
• В десктопном приложении

Менеджер не пропустит важный звонок, даже если немного отвлёкся.

Роботы и триггеры в CRM: автоматические задачи по клиентам

Ещё круче — настроить автоматические задачи через роботов в CRM. Проще говоря, это правила, которые включаются при определённых условиях.

Примеры сценариев для отдела продаж:

Сценарий 1: Первичный контакт с новым лидом

• Условие: в CRM появился новый лид
• Действие робота: создать задачу ответственному менеджеру «Позвонить клиенту в течение 15 минут» с высоким приоритетом
• Результат: ни один лид не останется без внимания

Сценарий 2: Повторный звонок, если клиент не ответил

• Условие: менеджер позвонил, но клиент не взял трубку (статус звонка «Не отвечен»)
• Действие робота: создать задачу «Перезвонить через 2 часа»
• Результат: система сама напомнит о повторной попытке

Сценарий 3: Контроль просроченных сделок

• Условие: сделка находится на этапе «Отправка КП» больше 5 дней
• Действие робота: создать задачу менеджеру «Уточнить статус у клиента» + отправить уведомление руководителю
• Результат: сделки не зависают, руководитель видит проблемные точки

Сценарий 4: Реактивация старых клиентов

• Условие: с клиентом не было контактов больше 3 месяцев
• Действие робота: создать задачу «Позвонить и предложить новый продукт/акцию»
• Результат: база клиентов не «остывает», менеджеры регулярно поддерживают связь

Настройка роботов в Битрикс24:

1. Откройте раздел «CRM» → «Настройки» → «Роботы»
2. Выберите сущность (Лиды, Сделки, Контакты) и этап воронки
3. Нажмите «Добавить робота»
4. Выберите действие: «Создать задачу», «Отправить уведомление», «Изменить ответственного» и т.д.
5. Настройте условия срабатывания и параметры задачи

Учтите: если настройка роботов кажется сложной — это нормально. Мы в AutoBIT24 настраиваем типовые сценарии автоматизации для отдела продаж за 1-2 дня. Это разовая работа, которая окупается уже в первый месяц за счёт роста конверсии.

Подробнее о настройке роботов — в нашей статье «Как настроить роботов и автоматические задачи в Битрикс24».

Автоматический контроль просроченных дел

Битрикс24 моментально подсвечивает просроченные задачи красным. Менеджер видит их в списке дел, а начальник — в общем отчёте.

Можно настроить дополнительные уведомления:

• Если задача «простыла» больше суток — отправить напоминание менеджеру и руководителю
• Если у менеджера набралось больше 10 просроченных задач — заблокировать создание новых (жёсткий, но действенный метод)

Это дисциплинирует команду и не позволяет «забивать» на важные контакты.

Рабочие отчёты и ежедневная сводка по активности

Чтобы Битрикс24 работал как полноценный ежедневник, менеджеры должны фиксировать свою активность. А руководитель — видеть, кто и чем занимался за день.

Как включить рабочие отчёты для отдела продаж

Рабочие отчёты в Битрикс24 — это автоматическая форма, которую сотрудник заполняет в конце дня. На деле система сама собирает данные из задач, звонков и событий — менеджеру остаётся только добавить комментарии.

Как настроить рабочие отчёты (инструкция для администратора):

1. Перейдите в раздел «Сотрудники» → «Время и отчёты» → «Рабочие отчёты»
2. В правом верхнем углу нажмите на иконку шестерёнки (⚙️) — «Настройки»
3. Выберите, для кого настраиваются отчёты: для всего отдела продаж или для конкретных менеджеров
4. Нажмите «Настройки» рядом с названием отдела или фамилией сотрудника
5. Выберите период отчётности:
   • День — для новых менеджеров или в период активных продаж
   • Неделя — для опытных сотрудников
   • Месяц — для руководителей
6. Укажите время отправки отчёта (например, 18:00 — за час до конца рабочего дня)
7. Сохраните настройки

Теперь каждый день в 18:00 менеджер получает уведомление: «Пора заполнить рабочий отчёт». Он открывает форму — там уже подтянуты все задачи, которые он выполнил за день, и звонки, которые сделал. Остаётся добавить комментарий: «Закрыл 3 сделки, отправил 5 КП, договорился о встрече с крупным клиентом».

Руководитель видит все отчёты в одном месте и может оценить загрузку команды.

Автоматические ежедневные CRM-отчёты: приложение из маркетплейса

Если нужна более детальная аналитика по CRM-показателям, можно установить приложение «Ежедневные отчёты: CRM показатели» из маркетплейса Битрикс24.

Что оно даёт:

• Автоматическую сводку по активности отдела: количество звонков, писем, новых лидов, сделок по этапам, выставленных счетов
• Отчёт формируется каждый день в выбранное время (например, в 9:00 — чтобы руководитель видел результаты вчерашнего дня)
• Отчёт приходит в чат Битрикс24, на email или в Telegram
• Можно настроить отчёты по конкретным сотрудникам, отделам или всей компании

Как настроить:

1. Откройте маркетплейс Битрикс24 (раздел «Приложения»)
2. Найдите приложение «Ежедневные отчёты: CRM показатели»
3. Установите (обычно есть бесплатный тариф или пробный период)
4. Создайте новый отчёт: укажите название, канал отправки, время, дни недели
5. Выберите сотрудников или отделы, по которым нужна статистика

Настройте показатели: звонки, лиды, сделки, счета — словом, то, что важно для вашего бизнеса

Сохраните настройки

Теперь каждое утро руководитель получает сводку: «Вчера отдел продаж сделал 87 звонков, создано 12 новых лидов, закрыто 5 сделок на общую сумму 450 000 ₽». Никаких ручных подсчетов в CRM — всё приходит автоматически.

Особенно удобно для руководителей, которые управляют несколькими отделами или постоянно в разъездах.

Контроль плана по звонкам и активности

В Битрикс24 можно легко настроить KPI для менеджеров: минимальное количество звонков в день, новые лиды, конверсия по этапам воронки.

Как это работает:

• Вы устанавливаете план: к примеру, каждый менеджер должен делать минимум 30 звонков в день
• Битрикс24 автоматически считает фактические показатели
• В конце дня/недели система показывает план-факт: кто выполнил норму, кто отстаёт
• Можно настроить автоматические напоминания: если менеджер к 16:00 сделал меньше 20 звонков — ему приходит сигнал «Ускорьтесь, до конца дня осталось 15 контактов»

Это не про тотальный контроль, а про прозрачность и самоорганизацию. Проще говоря, менеджер сам видит свой прогресс и понимает, нужно ли прибавить обороты.

Настройка KPI и отчётов по активности — это уже более продвинутый уровень. Если интересно внедрить такую систему — запишитесь на бесплатный разбор, разберём вашу ситуацию и предложим оптимальное решение.

Настройка прав доступа и регламентов для отдела продаж

Чтобы Битрикс24 работал как ежедневник для всего отдела, нужно правильно настроить права доступа и регламенты работы.

Права доступа в CRM: кто что видит

По умолчанию в Битрикс24 каждый менеджер видит только своих клиентов. Это логично — зачем лишний раз лезть в чужие сделки.

Но есть нюансы:

• Руководитель отдела должен видеть всех клиентов своих подчинённых — чтобы контролировать работу и подстраховывать в сложных ситуациях
• Старшие менеджеры могут иметь доступ к общей базе — для подмены коллег или работы с VIP-клиентами
• Новички могут иметь ограниченные права — например, не могут удалять сделки или менять ответственного

Настройка прав доступа:

1. Откройте «CRM» → «Настройки» → «Права доступа»
2. Выберите роль: «Руководитель отдела», «Менеджер», «Стажёр» и т.д.
3. Настройте права для каждой роли: что можно просматривать, редактировать, удалять
4. Назначьте роли сотрудникам

Подробнее о настройке прав — в статье «Как настроить права доступа в Битрикс24».

Регламенты работы: как приучить команду к дисциплине

Битрикс24 — это инструмент, но он не заработает сам по себе. Нужны чёткие правила для команды:

Регламент 1: Утренний план

• Каждый день в 9:00 менеджер открывает «Мой план» в задачах
• Переносит приоритетные задачи в колонку «Сегодня»
• Проверяет список клиентов для обзвона (через фильтр или автоматическую задачу)
• Планирует день: сначала горячие лиды, потом повторные звонки, потом холодная база

Регламент 2: Фиксация результатов звонков

• После каждого звонка менеджер оставляет пометки в карточке клиента: о чём договорились, когда перезвонить и какие возражения прозвучали
• Если клиент не берёт трубку — сразу ставится задача на повторный звонок
• Когда договорились о встрече — создаётся событие в календаре с напоминанием

Регламент 3: Вечерний отчёт

• В 18:00 менеджер заполняет рабочий отчёт (если настроены ежедневные отчёты)
• Проверяет, не осталось ли незакрытых задач на сегодня
• Планирует приоритеты на завтра

Регламент 4: Минимальная активность

• Каждый менеджер делает минимум 30 звонков в день (или другая норма, зависит от бизнеса)
• Каждый новый лид обрабатывается в течение 15 минут
• Просроченных задач не должно быть больше 5 — если накопилось больше, менеджер согласовывает с руководством перераспределение нагрузки

Эти регламенты нужно прописать в корпоративной базе знаний Битрикс24 (раздел «Группы» → создать группу «Отдел продаж» → добавить документ «Регламент работы в CRM»). Так новые сотрудники сразу понимают правила игры.

Кейс: как мы настроили «ежедневник менеджера» для производственной компании

Один наш клиент — компания по производству металлоконструкций — обратился с типичной проблемой: менеджеры теряли повторные заказы. Клиент звонил, просил перезвонить через неделю с ценами — и менеджер попросту забывал. Через месяц клиент уже заказывал у конкурентов.

Что мы сделали:

1. Подключили IP-телефонию — все звонки стали фиксироваться в CRM автоматически, с записью разговоров
2. Настроили воронку продаж с чёткими этапами: «Новый лид» → «Первичный контакт» → «Расчёт стоимости» → «Отправка КП» → «Согласование» → «Договор» → «Оплата»
3. Создали роботов для автоматических напоминаний:
   • Если клиент попросил перезвонить через N дней — робот создаёт задачу точно в нужный день
   • Если сделка зависла на этапе «Расчёт стоимости» больше 3 дней — робот ставит задачу менеджеру и уведомляет руководителя
   • Когда клиент не отвечает на звонок — робот создаёт задачу «Перезвонить через 2 часа»
4. Настроили вид «Мой план» для менеджеров — с колонками «Первичные звонки», «Повторные звонки», «Отправить КП», «Ждём решение»
5. Включили ежедневные рабочие отчёты — каждый менеджер в конце дня заполняет короткую форму с итогами
6. Настроили автоматический CRM-отчёт для руководителя — каждое утро в 9:00 он получает сводку: сколько звонков сделано, сколько новых лидов, сколько сделок закрыто

Результаты через 2 месяца:

• Количество повторных контактов выросло на 35% — менеджеры перестали забывать перезванивать
• Конверсия из лида в сделку подскочила с 18% до 27% — за счёт более качественной работы с каждым клиентом
• Руководитель сократил время на контроль с 2 часов в день до 20 минут — вся информация в отчётах
• Менеджеры перестали вести блокноты и Excel-таблицы — всё в одной системе

Клиент сказал: «Раньше я не понимал, чем занимаются менеджеры. Теперь вижу каждый звонок, каждую сделку. И главное — ничего не теряется».

Если узнали свою ситуацию — мы можем помочь. Запишитесь на бесплатный разбор вашего отдела продаж, и мы предложим решение под вашу специфику.

Больше успешных кейсов — на странице наших проектов. Загляните, не пожалеете!

Сквозная аналитика активности менеджеров

Битрикс24 не просто планирует работу. На деле система помогает глубоко анализировать эффективность каждого сотрудника.

Встроенные отчёты CRM

В разделе «CRM» → «Аналитика» ждут стандартные отчёты:

• Отчёт по продажам — сколько сделок закрыто, на какую сумму, по каким менеджерам
• Воронка продаж — сколько лидов на каждом этапе, где основные потери
• Активность менеджеров — количество звонков, писем, встреч по каждому сотруднику
• Конверсия — процент перехода с этапа на этап, средний цикл сделки

Эти отчёты можно легко выгрузить в Excel, настроить фильтры по периодам, менеджерам, источникам лидов.

Виджеты активности на CRM-панели

На главной странице CRM можно разместить удобные виджеты:

• «Мои дела на сегодня» — список задач и звонков
• «Сделки по этапам» — сколько сделок в работе, на согласовании, ждут оплаты
• «Активность за неделю» — график звонков, встреч, писем
• «План-факт по KPI» — выполнение плана по звонкам и продажам

Менеджер видит свою статистику в реальном времени. Проще говоря, это отличный способ подстегнуть мотивацию.

Как руководитель видит прогресс команды

Руководитель отдела продаж может:

• Открыть список задач всех подчинённых — увидеть, кто чем занят прямо сейчас
• Посмотреть отчёт по активности — кто сколько звонков сделал за день/неделю
• Проверить просроченные задачи — у кого накопились «хвосты»
• Изучить воронку продаж по каждому менеджеру — у кого высокая конверсия, у кого проблемы

Это не микроменеджмент, а прозрачность. Руководитель видит узкие места и может вовремя помочь: провести обучение, перераспределить нагрузку, скорректировать процессы.

Если нужна глубокая аналитика (например, связка CRM с финансами) — это решается через интеграции. Мы в AutoBIT24 такие связки настраиваем часто. Подробнее — в статье «Интеграция 1С и Битрикс24».

Когда нужны доработки и помощь интегратора

Стандартный функционал Битрикс24 покрывает 80% потребностей типового отдела продаж. Но есть ситуации, когда нужны доработки:

• Сложная воронка продаж — если у вас несколько направлений, разные типы клиентов, нестандартные этапы сделки
• Интеграция с внешними системами — 1С, IP-телефония, коллтрекинг, сервисы email-рассылок, мессенджеры
• Кастомные отчёты — если стандартных отчётов недостаточно, нужны специфические метрики
• Автоматизация нестандартных процессов — например, автоматическое формирование договоров, интеграция с электронной подписью, сложные сценарии обработки лидов
• Обучение команды — если сотрудники не понимают, как работать в системе, даже самая крутая настройка не поможет

Мы в AutoBIT24 — золотой партнёр Битрикс24 с опытом 50+ проектов. Мы не просто настраиваем CRM, а выстраиваем процессы под ваш бизнес:

• Анализируем текущую работу отдела продаж
• Проектируем воронку и автоматизацию под вашу специфику
• Настраиваем Битрикс24 «под ключ»
• Обучаем команду работе в системе
• Поддерживаем после запуска

Все 100% наших клиентов остаются с нами после внедрения. Почему? Мы делаем так, чтобы система реально работала, а не просто пылилась в углу.

Запишитесь на бесплатный разбор — мы разберём вашу ситуацию, покажем, как улучшить работу отдела продаж через Битрикс24, и дадим конкретные рекомендации. Даже если не будете с нами работать — получите пользу.

Узнайте больше о наших услугах по внедрению Битрикс24 и стоимости настройки.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать Битрикс24 как ежедневник менеджера по продажам?

Да, Битрикс24 — отличный выбор для ежедневника. Просто используйте вид «Мой план» в задачах. Это персональная канбан-доска с колонками: «Сегодня», «На неделе», «Делаю», «Готово». Все задачи по клиентам, звонки и встречи теперь в одном месте. Плюс — автоматические напоминания: система сама подскажет, кому и когда звонить.

Как в Битрикс24 создать напоминание о звонке клиенту?

Два быстрых способа: 1) Создайте задачу или событие в календаре, поставьте дедлайн и включите напоминание (за час, за день, в нужное время). 2) Настройте робота в CRM — он автоматом создаст задачу «Перезвонить клиенту» через N дней после важного события.

Где посмотреть историю всех звонков и писем с клиентом?

Всё просто: откройте карточку лида, сделки или контакта. Внизу найдёте ленту активности. Тут собраны все звонки с записями, письма, сообщения из мессенджеров, комментарии менеджеров, задачи и встречи. Вся история в одном месте — никаких поисков по почте.

Как автоматизировать повторные звонки, если клиент не ответил?

Решение простое: настройте робота в CRM. Условие — «Статус звонка = Не отвечен», действие — «Создать задачу «Перезвонить через 2 часа»». Робот сработает автоматом после каждого неотвеченного звонка. Менеджер получит напоминание и не забудет перезвонить.

Есть ли в Битрикс24 автоматические отчёты по звонкам и активности менеджеров?

Да, два удобных варианта: 1) Встроенные рабочие отчёты через «Сотрудники → Время и отчёты». 2) Приложение «Ежедневные отчёты: CRM показатели» — оно автоматически собирает статистику и отправляет руководителю каждый день.

Сколько стоит настройка Битрикс24 как ежедневника для отдела продаж?

Стоимость зависит от сложности. Базовая настройка обойдётся от 50 000 ₽, а полное внедрение с телефонией и интеграциями — от 150 000 ₽. Точную цену рассчитаем после анализа. Запишитесь на бесплатную консультацию — обсудим детали.

Итого: Битрикс24 как система планирования для отдела продаж

Битрикс24 может заменить блокноты, стикеры и Excel-таблицы менеджеров по продажам. Всё в одной системе:

• План на день в виде «Мой план» или календаря
• Автоматические напоминания о звонках и встречах
• История всех взаимодействий с клиентами в карточках CRM
• Звонки прямо из системы с автоматической фиксацией
• Роботы для автоматизации повторных контактов
• Ежедневные отчёты по активности для руководителя

Это не просто CRM. По факту, это мощный рабочий инструмент, который помогает менеджерам не упускать клиентов, а руководителям — видеть реальную картину работы отдела.

Главное — правильно настроить систему под ваши процессы. Если самостоятельно это сделать сложно, мы всегда готовы помочь.

AutoBIT24 — золотой партнёр Битрикс24, 50+ успешных проектов, 100% удержание клиентов.

Мы настраиваем Битрикс24 так, чтобы он реально работал на ваш бизнес:

• Анализируем процессы отдела продаж
• Проектируем воронку и автоматизацию
• Настраиваем CRM, телефонию, интеграции
• Обучаем команду
• Поддерживаем после запуска

Запишитесь на бесплатный разбор вашего отдела продаж — мы разберём вашу ситуацию, покажем возможности Битрикс24 и дадим конкретные рекомендации. Первая консультация бесплатно, без каких-либо обязательств.

Больше полезных материалов по автоматизации продаж — в нашем блоге. Изучайте кейсы, инструкции, лайфхаки — и смело внедряйте в своём бизнесе.