Коротко. Создать новый элемент CRM (сделку, контакт, лид, документ) на основании другого — это копирование с предзаполнением полей. Полезно для: повторных сделок с тем же клиентом, кросс-сейл, конвертации лида в сделку, копирования смарт-процесса. Делается за 1 клик, но логика связывания и сохранения истории требует настройки.
Что это и как работает
Создание «на основании» — это операция копирования с автоматической связкой исходного и нового элемента. Можно создать: сделку из лида (классическая конвертация), сделку из сделки (повторная продажа), контакт из лида, документ из шаблона. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- Откройте исходный элемент (сделку/лид/контакт).
- В верхнем меню или контекстном — выберите Создать на основании.
- Выберите тип нового элемента: сделка, контакт, документ.
- Битрикс автоматически копирует: контактные данные, товары, сумму, ответственного.
- Дополните недостающие поля → сохраните.
- Между элементами автоматически создаётся связь (видна в карточках).
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. Создали сделку «на основании» — связь с предыдущей не отображается
Связь создаётся технически, но виджет «Связанные элементы» в карточке отключён. РОП не видит, что эта сделка — повторная. Лечение: в настройках карточки сделки включаем виджет «История связей» как обязательный.
2. При копировании сделки скопировались и старые активности (звонки, задачи)
Менеджер видит в новой сделке «Звонок Иванову от 5 марта» — это звонок из исходной сделки, скопирован по ошибке. Лечение: в настройках копирования отключаем «Копировать активности», копируем только данные.
3. Цена в новой сделке устарела — копировалась из старой по той же цене
Сделали сделку на основании сделки годовой давности — цены копировались, на момент копирования они уже неактуальные. Лечение: при копировании используем «актуальный прайс из каталога», а не «снимок цен исходной сделки».
4. При конвертации лида в сделку лид остаётся как «Новый»
Менеджер думает, что лид автоматически закрывается. На самом деле остаётся открытым, что путает. Лечение: робот «При создании сделки на основании лида → перевести лид в статус Качественный».
5. Нельзя создать сделку на основании смарт-процесса (или наоборот)
Стандартное копирование работает только в рамках своих типов. Кросс-копирование (например, из заказа интернет-магазина в сделку CRM) — отдельная настройка. Лечение: через бизнес-процесс с маппингом полей.
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: простые сценарии: повторная сделка с тем же клиентом, конвертация лида.
Зовите нас, если: кросс-копирование между типами (заказы → сделки → задачи), сложная логика заполнения полей при копировании, интеграция с внешними системами.
Бесплатная консультация по настройке Битрикс24
20 минут разговора с нашим интегратором. Покажем, как это решается у похожих клиентов, какие подводные камни ждут именно у вас, и сколько стоит передать настройку нам.
FAQ
Можно ли копировать сделку с другим клиентом?
Да, при копировании можно сменить контакт/компанию. Все остальные данные останутся.
Сохраняется ли связь после копирования?
Да, в карточке нового элемента видна ссылка «Создан на основании ID=123».
Можно ли массово создать сделки на основании списка контактов?
Да, через массовое действие «Создать сделки» на отфильтрованном списке контактов.
Что копируется: только основные поля или все?
По умолчанию — все, включая пользовательские. Можно настроить, какие поля копировать, через настройки.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/27786528/.
