Как связать компании, контакты и сделки

Коротко. Связь компаний, контактов и сделок в CRM Битрикс24 — это иерархия отношений: компания (юрлицо) → контакты (люди в компании) → сделки (конкретные продажи). Если связи настроены правильно — менеджер видит «Иван из Ромашки купил у нас на 500к за год». Если нет — все живут в разных карточках, аналитика ломается. Настройка в коробке простая, но логика требует дисциплины.

Что это и как работает

В CRM Битрикс24 три ключевых сущности: Компания (юрлицо/ИП), Контакт (физлицо), Сделка (конкретная продажа). Контакт может принадлежать одной или нескольким компаниям; сделка обязательно привязана либо к контакту, либо к компании, либо к обоим. Связи отображаются в карточках и используются в аналитике, отчётах, истории. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.

Быстрый порядок настройки

1. Создайте Компанию (CRM → Компании → +).
2. Внутри карточки компании добавьте контактов (через блок «Контакты»).
3. Создавайте сделки от имени компании или контакта — они автоматически свяжутся.
4. В карточке любого элемента справа видны все связанные: «Сделки этой компании», «Контакты этой сделки».
5. При повторной сделке с той же компанией — выбираем существующую, а не создаём новую.

Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.

5 граблей с нашего опыта внедрений

1. Сделка создана только с контактом, без компании — теряется аналитика по юрлицам

Менеджер быстро записал «Иван Петров заинтересован» как контакт, без указания компании. Через год РОП хочет посмотреть «сколько продали ООО Ромашка» — и ничего не видит, потому что сделки на контактах. Лечение: правило: «B2B сделка обязательно с компанией». Робот блокирует сохранение сделки без компании для типа «Юрлицо».

2. Один контакт привязан к двум компаниям — сделка не понимает, какая «основная»

Иван работает в двух компаниях (например, ООО Ромашка как директор и ИП Иван Петров как фрилансер). Сделка создана от его имени → к какой компании привязать? Лечение: в карточке сделки явно выбираем «Компания-плательщик», даже если контакт связан с несколькими.

3. Дубли компаний: «ООО Ромашка», «Ромашка ООО», «ООО «Ромашка»»

Менеджер не нашёл существующую → создал новую. Через год — 5 одинаковых компаний с разделёнными сделками. Лечение: поиск дублей перед созданием через ИНН (если ввели ИНН — Битрикс предлагает связаться с существующим контрагентом).

4. Уволенный контактный сотрудник остался в карточке компании

Иван уволился из ООО Ромашка → но в Битриксе он всё ещё «Контакт компании». Менеджер ему звонит, попадает в неловкое положение. Лечение: поле «Активен» в карточке контакта + регулярный аудит (раз в полгода).

5. Сделка перенесена на другую компанию — связи остались с предыдущей

Сменили плательщика по сделке (другое юрлицо клиента), но история активностей ассоциирована с прежней. Аналитика искажена. Лечение: при смене компании-плательщика — отдельная процедура с обновлением связей через скрипт.

Сами или позвать интегратора

Сами справитесь, если: у вас простой B2B (одна компания = один контакт = одна сделка), 50–500 клиентов.

Зовите нас, если: сложный B2B с холдингами (одна компания = несколько юрлиц-плательщиков), B2C где контакт важнее компании, нужна интеграция с DaData/ФНС для автозаполнения юрлиц.

FAQ

Можно ли иметь сделку без контакта или компании?

Технически да, но не рекомендуется. Аналитика ломается.

Как объединить дубли компаний?

CRM → Аналитика → Дубли → выбрать → объединить. Все связанные сделки и контакты переносятся к выжившей компании.

Можно ли видеть всю историю общения с клиентом по компании?

Да, в карточке компании виджет «История» показывает звонки, письма, сообщения по всем связанным контактам и сделкам.

Что произойдёт со сделками, если удалить компанию?

Сделки останутся, но без связи с компанией. Лучше не удалять компанию, а помечать как «Архивная».

Источник официальной инструкции

Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/27912504/.