Коротко. Смарт-процессы в CRM Битрикс24 — это «программируемые» сущности, которые ведут себя как сделки, но настроены под уникальные сценарии: согласование договоров, поставки, ремонт техники, проекты внедрения. Если стандартные сделки/лиды не покрывают ваш процесс — смарт-процесс будет родным. Настройка занимает 1–2 дня, но решает 80% «нестандартных» задач без программирования.
Что это и как работает
Смарт-процесс — это кастомный тип сущности CRM с собственными полями, стадиями, правами, роботами. Можно создать сколько угодно смарт-процессов: «Заявки на ремонт», «Согласование документов», «Внедрения», «Гарантийные обращения». Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- CRM → Настройки → Смарт-процессы → создать новый.
- Введите название (например, «Гарантийные ремонты»).
- Создайте поля: серийный номер, дата покупки, тип неисправности, фото.
- Настройте стадии: Новая → Диагностика → Согласование → Ремонт → Готов → Выдан.
- Подключите роботов: на стадии «Готов» — SMS клиенту, на «Просрочено» — эскалация.
- Настройте права: какой отдел работает, какие поля видны кому.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. Создали смарт-процесс, но в нём отсутствует связь с клиентом
Не добавили обязательное поле «Контакт» или «Компания». Смарт-процесс существует сам по себе, без привязки к клиенту. Лечение: при создании смарт-процесса всегда добавляем связь с базовыми сущностями (контакт, компания) для интеграции с CRM.
2. Смарт-процесс создали под одного клиента, потом он стал нужен для всей компании
В первой версии «Заявки на ремонт» сделали 5 кастомных полей под одного клиента. Когда заказчиков стало 50, поля лишние. Лечение: при проектировании смарт-процесса учитываем масштабируемость. Лучше дополнительные поля добавлять, чем убирать.
3. Смарт-процесс не видит сделки и наоборот
Нужно показывать «по этому контакту: 3 сделки + 2 ремонта». Стандартно эта связка отсутствует. Лечение: через настройки виджетов карточки клиента включаем «Связанные смарт-процессы».
4. Роботы не работают на смарт-процессе так, как на сделках
Не все типы роботов доступны для смарт-процессов. Например, нет робота «Создать счёт» — счета только из сделок. Лечение: для генерации документов из смарт-процесса используем бизнес-процессы или ручные шаблоны.
5. Аналитика по смарт-процессам бедная — нет готовых отчётов
В стандартной аналитике CRM смарт-процессы появляются только через ручную настройку отчётов. Лечение: создаём кастомные дашборды с виджетами по смарт-процессам.
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: простой смарт-процесс из 5 стадий и 10 полей, без сложной автоматизации.
Зовите нас, если: сложные смарт-процессы с интеграциями, AI, бизнес-процессами, кастомной аналитикой, многоуровневым согласованием.
Не хотите тратить неделю на настройку?
Передайте задачу нам: разберём ваши процессы, настроим, обучим команду, сопроводим первый месяц. Включено в фиксированную смету по часам — никаких сюрпризов.
FAQ
Сколько смарт-процессов можно создать?
Технически — без ограничений, на практике больше 5 запутывает работу.
Можно ли использовать смарт-процесс вместо стандартной сделки?
Технически да, но потеряете готовую интеграцию с документами, аналитикой, маркетингом. Лучше дополнять, не заменять.
На каком тарифе доступны смарт-процессы?
От Стандарт+. На бесплатном — нет.
Можно ли создать смарт-процесс через REST API?
Да, через REST API можно полностью описать структуру. Полезно для типовых решений, развёртываемых на нескольких порталах.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/18913880/.
