Коротко. Воронки продаж в Битрикс24 разделяют работу по отделам/направлениям: «Продажи новых клиентов» в одной, «Сопровождение» в другой, «B2B Enterprise» в третьей. У каждой воронки свои стадии, свои поля, свои менеджеры. Создаётся за 15 минут, но 80% компаний делают одну общую воронку «на всё» и потом мучаются с отчётностью. Ниже — как разделить правильно.
Что это и как работает
Воронка продаж — это отдельный набор стадий со своим жизненным циклом сделки. Можно создать сколько угодно воронок: для разных направлений, отделов, продуктов, типов клиентов. Каждая со своими стадиями, полями, правами, отчётностью. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- CRM → Сделки → выпадающее меню сверху «Воронка» → Управление воронками.
- Нажмите + Новая воронка. Введите название (например, «Заявки с сайта»).
- Настройте стадии: «Новая», «Квалификация», «Коммерческое предложение», «Договор», «Оплата», «Успех», «Отказ».
- Включите/отключите автоматический переход между стадиями.
- Настройте права: какой отдел работает с этой воронкой, кто видит, кто меняет.
- Если нужны специфические поля (только для этой воронки) — добавьте через «Пользовательские поля».
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
4 граблей с нашего опыта внедрений
1. Создали 10 воронок на каждый продукт — менеджеры путаются, в какую вести лида
Перебор. У одного клиента может быть несколько потребностей, в какую воронку его вести? Менеджеры начинают «дублировать» сделки или забывают переключать воронку. Лечение: правило «одна воронка = одно бизнес-направление с принципиально разным циклом продажи». Не более 3–5 воронок для среднего бизнеса.
2. Воронки разделили, но отчётность строится только по одной — РОП не видит общей картины
В стандартных отчётах нужно явно выбрать воронку. РОП открывает «Конверсию воронки» → видит данные только одной воронки → думает, что у компании всё плохо. Лечение: в Аналитике строим кастомные дашборды с группировкой по воронкам — общая картина + детали по каждой.
3. Менеджер случайно переместил сделку в чужую воронку — потеряли все данные стадий
При перемещении сделки в другую воронку история стадий теряется (стадии-то разные). Менеджер не понимает, на каком этапе клиент. Лечение: в правах CRM убрать у обычных менеджеров возможность менять воронку. Только РОП и Администратор. Если нужно перенести — через специальный регламент с фиксацией истории в комментариях.
4. После добавления новой воронки забыли настроить роботов — автоматизация не работает
Создали «Сопровождение» как новую воронку, но все роботы остались на старой «Продажи». Сделки в новой воронке автоматизации не получают. Лечение: при создании новой воронки сразу копируем нужные роботы и триггеры. Делается через «Импорт автоматизации» из шаблона.
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: вы только начинаете и нужна одна простая воронка для всех продаж.
Зовите нас, если: у вас 3+ направления с разными циклами продажи, нужна сложная маршрутизация лидов между воронками, или хотите единый дашборд с конверсиями всех воронок.
Бесплатная консультация по настройке Битрикс24
20 минут разговора с нашим интегратором. Покажем, как это решается у похожих клиентов, какие подводные камни ждут именно у вас, и сколько стоит передать настройку нам.
FAQ
Сколько воронок можно создать максимум?
Технически — без ограничений. На практике больше 5–7 запутывает работу.
Можно ли скопировать стадии из одной воронки в другую?
Да, при создании воронки есть опция «Скопировать из существующей». Стадии и роботы переносятся.
Как переместить сделку из одной воронки в другую?
В карточке сделки → «Изменить» → «Воронка» → выбрать другую. Стадия сбросится на первую новой воронки.
Видит ли менеджер сделки из чужой воронки?
Зависит от прав. По умолчанию — нет. Можно явно дать «Только просмотр» в настройках прав CRM.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/20732764/.
