Коротко. Пользовательские типы сделок в BI-аналитике — это разделение воронок (например, «Розница», «Опт», «B2B») по разным направлениям. Без поддержки этого в отчёте всё валится в одну кучу — и средний чек, и конверсия некорректны. С поддержкой — для каждой воронки своя аналитика, можно сравнивать.
Что это и как работает
Тип сделки (CATEGORY_ID) в Битрикс24 — это направление с собственной воронкой стадий. У каждого направления свои стадии, свои поля, своя бизнес-логика. В BI-отчёте каждое направление = отдельный сегмент аналитики. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- В BI-Конструкторе → откройте отчёт → Источник данных «Сделки».
- В фильтрах добавьте поле CATEGORY_ID (тип направления).
- Создайте параметр-селектор: список направлений (Основное, Розница, B2B…).
- В графиках добавьте сегментацию по CATEGORY_NAME.
- Создайте дублирующиеся листы по каждому направлению (для удобства руководителей).
- Настройте права: РОП по рознице видит только розницу, по опту — только опт.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. В отчёте только числовое CATEGORY_ID (1, 2, 3) — непонятно, что это
BI-Конструктор показывает ID направления, а не имя. Руководитель видит «Сделки в направлении 5» — что это? Лечение: через JOIN с таблицей CRM_CATEGORY получаем имя, выводим CATEGORY_NAME вместо ID.
2. Стадии «Успех» и «Отказ» в каждом направлении — свои. В сводном отчёте всё смешано
Стадия WON в одном направлении = ID 12, в другом = ID 23. Фильтр «Только выигранные» = указываем только ID 12 → теряем половину сделок. Лечение: используем поле STAGE_SEMANTIC_ID (S = Success для всех направлений).
3. Удалили старое направление — сделки в нём «потерялись»
Если CATEGORY_ID удалён, сделки остаются с этим ID, но JOIN не находит имя — поле NULL. Лечение: направления только архивируем (а не удаляем). Старые сделки сохраняют контекст.
4. В компании 15+ направлений — фильтр-селектор перегружен
Длинный список из 20 строк — пользователь не понимает, что выбирать. Лечение: группируем направления (Розница / Опт / Сервис), делаем 2-уровневый селектор.
5. Конверсия по разным направлениям несравнима, но в общем отчёте — одно число
Розница: 100 лидов → 80 сделок (80%). Опт: 5 лидов → 3 сделки (60%). Среднее — 70% — бессмысленно. Лечение: отдельные KPI по каждому направлению, общий — только для финансов (выручка), не для конверсии.
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: одно-два направления, простой отчёт.
Зовите нас, если: 5+ направлений, сложная сегментация, мульти-уровневая отчётность с правами.
Бесплатная консультация по настройке Битрикс24
20 минут разговора с нашим интегратором. Покажем, как это решается у похожих клиентов, какие подводные камни ждут именно у вас, и сколько стоит передать настройку нам.
FAQ
Можно ли пересчитать историю сделок при добавлении нового направления?
Нет, направление присваивается при создании сделки. Старые сделки остаются в исходном направлении.
Что если сделка должна быть и в рознице, и в B2B?
В Битрикс24 одна сделка = одно направление. Если нужно — создаём связанные сделки или используем смарт-процесс.
Можно ли в одном отчёте смешать сделки и лиды разных типов?
Только через UNION в продвинутом BI (Power BI, Looker). Стандартный BI-Конструктор — работает с одним источником за раз.
Как настроить шаблон отчёта, чтобы он автоматически добавлял новые направления?
Используем динамические измерения — фильтр «все CATEGORY_NAME». При добавлении нового направления оно само попадает в отчёт.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/21816676/.