Как импорт ломает CRM (если делать неправильно)
Импорт клиентов — момент, на котором рушатся 30% внедрений Битрикс24. Дубли, кривые телефоны, потерянные ответственные, поломанные стадии — всё это лечится планированием, а не «загрузим, потом разберёмся».
Шаг 1. Подготовьте Excel/CSV
Один файл — одна сущность (компании ИЛИ контакты ИЛИ сделки, не в куче). Колонки: Название, ИНН, Телефон, Email, Ответственный, Источник, Дата создания, Тип, Сегмент. Все телефоны — в формате +7XXXXXXXXXX. Все email — в нижнем регистре. ИНН — обязательное поле для дедупликации.
Шаг 2. Очистите данные
Перед загрузкой:
- удалите дубли по ИНН/телефону (Excel: УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ → дубли);
- проверьте обязательные поля (название не пустое);
- стандартизируйте формат телефонов (Power Query или формула);
- уберите тестовые записи и сотрудников из «контактов».
Шаг 3. Создайте кастомные поля заранее
Если у вас в файле «Сегмент», «Источник», «Город» — создайте эти поля в Битрикс24 ДО импорта. Иначе придётся загружать дважды.
Шаг 4. Тестовый импорт 10 строк
«CRM» → «Импорт» → загрузить файл с 10 строками. Проверьте: правильно ли разнеслись поля, корректно ли определились ответственные, не сломались ли телефоны.
Шаг 5. Полный импорт по частям
Не загружайте 50 000 контактов одним файлом. Делайте по 5 000 — так проще найти ошибку и откатить. После каждой партии — проверка отчётов.
Шаг 6. Дедупликация
В Битрикс24: «CRM» → «Поиск дублей». Настройте правила (по ИНН + телефон). Запустите. Объедините дубли вручную или через робот.
Шаг 7. Назначьте ответственных
Если в файле не было колонки «Ответственный», после импорта распределите вручную или через бизнес-процесс по сегменту/региону. Не оставляйте «без ответственного» — такие клиенты теряются.
FAQ
Можно ли импортировать сделки сразу со стадиями? Да, через ID стадии. Колонка STAGE_ID.
Что делать, если уже импортировал с дублями? Поиск дублей в Битрикс24 + ручная очистка. Заложите 1–2 дня на 5 000 контактов.
Сложный импорт из старой CRM? Поможем мигрировать — с маппингом полей, дедупликацией и сохранением истории.