Коротко. Готовый отчёт в BI Конструкторе — это шаблон от Битрикс24 (например, «Воронка продаж», «Эффективность менеджеров»). Не надо строить с нуля — выбрали → подключили данные → готово. Для адаптации под себя — меняем фильтры, добавляем поля, переключаем графики. 30 минут на настройку.
Что это и как работает
Готовые отчёты — это библиотека шаблонов в BI-Конструкторе с уже построенными графиками, KPI, фильтрами. Адаптируются под направления, периоды, метрики компании. Не требуют SQL/DAX. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- В Битрикс24 → BI-Конструктор → Шаблоны.
- Выберите готовый отчёт (например, «Аналитика продаж»).
- Подключите источник данных: своё направление сделок.
- Настройте фильтры: период, ответственные, типы клиентов.
- Опционально: добавьте новые поля/графики (Конструктор → Drag & Drop).
- Сохраните как «Аналитика продаж — 2026, отдел Розница».
- Настройте автообновление и расписание рассылки руководителям.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. Готовый шаблон рассчитан на «классическую воронку», у вас 5 нестандартных стадий
Шаблон считает конверсию по стандартным стадиям → у вас цифры не сходятся. Лечение: в фильтре стадий явно перечислите ваши стадии. Или клонируйте шаблон и переписать формулы конверсии.
2. Шаблон тянет все направления — нужно только Розницу
По умолчанию данные со всех направлений. Лечение: добавляем фильтр CATEGORY_ID = ваш ID направления Розница.
3. Шаблон обновлён Битрикс24 — все ваши кастомизации слетели
Шаблон обновился — в нём ваши настройки сбросились на дефолт. Лечение: работаем с клоном шаблона (не с оригиналом). Тогда обновления Битрикс24 не трогают вашу версию.
4. Кастомные поля не подтянулись — половина графиков пустая
Шаблон знает только стандартные поля. Ваши кастомные (UF_*) надо добавлять руками. Лечение: в настройках отчёта → Поля → Добавить кастомные UF-поля → перенастроить графики.
5. Шаблон визуально красивый, но руководитель спрашивает «А где маржа?»
Стандартный шаблон не считает маржу (нет данных о закупочных ценах). Лечение: добавляем поле «Цена закупки» в каталог товаров → в шаблоне создаём расчётное поле «Маржа» = (Сумма — Себестоимость).
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: готовый шаблон без модификаций, для одного направления.
Зовите нас, если: кастомизация под бизнес: маржа, плановые показатели, мульти-направления, автоматизированная рассылка с инсайтами.
Настроим за вас под ключ — фиксированная смета
Обсудим задачу, посчитаем часы, подпишем договор с фикс-ценой. Без «открытых проектов» и часовых ставок без сметы. Гарантия результата или возврат денег.
FAQ
Сколько готовых шаблонов в BI-Конструкторе?
Около 20-30 шаблонов в категориях: Продажи, Маркетинг, Финансы, HR, Производство.
Можно ли поделиться кастомизированным шаблоном с другим порталом?
Через экспорт/импорт схемы отчёта (JSON-файл). Также можно опубликовать в Marketplace Битрикс24.
Бесплатны ли шаблоны?
Да, входят в стандартный функционал BI-Конструктора (тарифы Стандарт+).
Можно ли сделать собственный шаблон отчёта?
Да, любой отчёт можно сохранить как шаблон для повторного использования.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/20041766/.