Коротко. «Дела» в CRM Битрикс24 — это активности по сделке/контакту: задачи менеджеру, звонки, встречи, письма. Права на дела управляют, кто может создавать активности, кто видит чужие, кто может закрывать. Тонкая настройка нужна, чтобы менеджер не закрывал чужие задачи и РОП видел всю активность по отделу.
Что это и как работает
«Дела» — собирательное название для всех активностей: запланированный звонок, встреча, e-mail, задача. Каждое дело привязывается к сущности CRM (сделка/контакт/лид). Права отдельно регулируют создание, просмотр, изменение, удаление. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- CRM → Настройки → Права доступа → выберите роль (Менеджер, РОП).
- Найдите блок «Дела CRM» → выберите уровни прав.
- Стандартные уровни: «Свои дела», «Дела отдела», «Все дела».
- Дополнительно — права на изменение чужих дел (обычно — нет).
- Сохраните → проверка на менеджере: создаёт ли он дело, видит ли чужое.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
4 граблей с нашего опыта внедрений
1. Менеджер закрыл задачу коллеги по ошибке (массовое действие)
Менеджер выделил много задач, нажал «Завершить все» — закрылись и его, и коллеги. Лечение: запретить право «Изменение чужих дел» для обычных менеджеров.
2. РОП не видит, какие задачи у его подчинённых на завтра
У РОПа в правах «Свои дела» — он видит только свои. Дашборд «Загрузка отдела» пустой. Лечение: для РОПа — «Дела отдела», обязательно. Иначе он не сможет планировать.
3. После увольнения сотрудника его задачи висят в системе как «Открытые»
Сотрудник уволен, аккаунт удалён, но дела остались с пометкой «Ответственный — Удалённый сотрудник». Через год накопятся сотни. Лечение: при увольнении массово переназначаем дела на коллегу/РОПа через скрипт.
4. Менеджер видит «Дела отдела», но не понимает, какие — реально по его сделкам
Фильтрация по своим vs отделу слишком грубая. Лечение: в карточках сделок добавляем виджет «Активности по этой сделке» — менеджер видит только релевантные.
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: у вас 2–10 менеджеров и стандартные настройки.
Зовите нас, если: сложная структура с группами/командами, нужна автоматизация задач (например, «При смене стадии сделки — задача коллеге»), интеграция с календарём.
Аудит вашей CRM — бесплатно за 20 минут
Покажете нам экран портала — мы скажем, что работает «вхолостую», где дубли, где недонастроены условия, и сколько денег теряется. По итогам — готовый план оптимизации (берёте — реализуем мы или вы сами).
FAQ
Можно ли увидеть все задачи команды на одном экране?
Да, через виджет «Дела» с фильтром по отделу. Доступно РОПам с правом «Дела отдела».
Что делать с делами уволенного сотрудника?
Массово переназначить через CRM → Дела → фильтр «Ответственный = Уволенный» → массовое действие «Сменить ответственного».
Можно ли создать общую задачу на двух менеджеров?
Стандартно — нет, у задачи один ответственный. Можно добавить второго как наблюдателя или соисполнителя.
Как видеть просроченные задачи менеджеров?
В Аналитике CRM → отчёт «Просроченные задачи». Доступно РОПам и админам.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/27844326/.
