Что такое роботы в CRM Битрикс24
Роботы — это автоматические действия, которые срабатывают на стадии сделки/лида: отправить письмо, поставить задачу, создать счёт, уведомить руководителя, передвинуть стадию. Это самый быстрый способ автоматизировать рутину и не покупать сложные приложения.
Шаг 1. Спланируйте, что автоматизировать
Не создавайте 50 роботов сразу. Начните с 5–7, которые покрывают 80% рутины:
- уведомить менеджера о новом лиде;
- отправить welcome-письмо клиенту;
- поставить задачу «позвонить через 2 дня»;
- уведомить РОПа, если сделка зависла на стадии >3 дней;
- создать счёт при переходе на стадию «Договор подписан»;
- отправить опрос NPS после успешной сделки.
Шаг 2. Откройте редактор роботов
«CRM» → «Сделки» → выберите воронку → «Настроить роботов» (значок шестерёнки на стадии). Откроется конструктор.
Шаг 3. Добавьте робота
Нажмите «+» на стадии. Выберите тип:
- Уведомление — менеджеру/руководителю/всем;
- Задача — поставить с шаблоном и сроком;
- Email — отправить из шаблона;
- SMS — через подключённого провайдера;
- Изменить статус — перенести на другую стадию;
- Webhook — отправить во внешнюю систему.
Шаг 4. Настройте условия
Каждый робот может срабатывать с условиями: «если сумма >100 000» или «если источник = сайт». Это исключает ложные срабатывания.
Шаг 5. Задержка и время
Указывайте задержку: «через 2 часа», «через 1 рабочий день». Роботы без задержки часто срабатывают, когда клиент ещё ничего не успел.
Шаг 6. Тестирование
Создайте тестовую сделку и пройдите по всем стадиям. Проверьте, что письма уходят, задачи ставятся на правильного человека, статусы меняются.
Шаг 7. Контроль
В отчёте «Активность роботов» смотрите, сколько срабатываний и ошибок. Если робот не срабатывает — проблема в условиях или правах.
FAQ
Чем робот отличается от триггера? Робот — действие, триггер — событие, по которому стадия меняется (входящее письмо, заполненная форма).
Можно ли заменить ботом 1С? Нет, для сложной логики (расчёт, документы) нужны бизнес-процессы или интеграция.
Хотите автоматизировать рутину? Настроим роботов — с регламентом и обучением.