Коротко. Перенести настройки CRM с одного портала Битрикс24 на другой нужно при: тестовой среды → продакшн, переезде с облака на коробку, объединении нескольких компаний, смене юрлица. Полностью автоматического переноса нет — есть полу-ручной через экспорт/импорт. Время — от 2 часов до 2 дней в зависимости от объёма. Ниже — что переносится, что нет, и как не потерять данные.
Что это и как работает
Под «настройками CRM» понимаются: воронки и стадии, пользовательские поля, шаблоны документов, роботы и триггеры, права доступа, реквизиты компаний, типы клиентов. Сами данные (сделки, контакты, история звонков) — отдельная история, переносятся через экспорт CSV или REST API. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- На исходном портале: Администратор → Настройки → Экспорт настроек.
- Скачайте файл с воронками, полями, роботами (XML или JSON).
- На целевом портале: Администратор → Импорт настроек.
- Загрузите файл → подтвердите перенос.
- Для данных (сделки/контакты): экспорт в CSV → импорт в новый портал.
- Проверьте: воронки, поля, роботы — на тестовой сделке.
- Для сложных переносов (роботы с привязкой к юзерам/документам) — ручная настройка после импорта.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. После переноса воронки появились, а роботы не работают
Роботы ссылались на конкретных пользователей по ID на старом портале. На новом — другие ID. Роботы импортировались, но «не знают», кому слать уведомления. Лечение: после импорта обязательно пройтись по всем роботам, перепривязать пользователей и документы.
2. Шаблоны документов потеряли связь с переменными
Шаблоны импортировались, но переменные {{Сумма}}, {{ИНН}} не нашли соответствия в новых полях. PDF-документы генерируются с пустыми местами. Лечение: после импорта проверяем каждый шаблон, перевыбираем переменные.
3. Контакты импортированы, но без истории общения
CSV-импорт переносит только текущие данные. Звонки, письма, сообщения, история стадий — остаются на старом портале. Лечение: либо принимаем, что история останется на старом портале (с доступом «только чтение»), либо переносим через REST API (это работа на пару дней).
4. Права доступа сбились — менеджер видит чужие сделки
Импорт настроек переносит структуру ролей, но привязка сотрудников к ролям часто слетает. Лечение: после импорта вручную пересоздаём матрицу «сотрудник → роль» в новом портале. Время — час.
5. Файлы документов и записи звонков не переносятся вообще
PDF-договоры, MP3-записи разговоров остаются на старом портале как файлы. На новом — только метаданные. Лечение: либо договариваемся со старым порталом «оставляем доступ на 6 месяцев», либо вручную переносим через FTP/Битрикс24.Диск (для критичных файлов).
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: простой портал с 1–2 воронками, 5–10 полями, без роботов — экспорт-импорт справляется на 80%.
Зовите нас, если: портал со сложной структурой (5+ воронок, 20+ роботов, кастомные шаблоны), нужно сохранить полную историю общений, переехать без даунтайма.
Настроим за вас под ключ — фиксированная смета
Обсудим задачу, посчитаем часы, подпишем договор с фикс-ценой. Без «открытых проектов» и часовых ставок без сметы. Гарантия результата или возврат денег.
FAQ
Можно ли перенести данные с облачного Битрикс24 на коробку?
Да, через REST API. Стандартного «нажми кнопку» — нет. Перенос займёт от дня до недели в зависимости от объёма.
Что будет с интеграциями (1С, телефония) при переносе?
Их придётся настраивать заново на новом портале. Старые токены и ключи API на новом портале не работают.
Сохранятся ли исторические отчёты после переноса?
Только если перенесены данные. Если переносится только структура — отчёты будут пустые.
Можно ли объединить два Битрикс24 в один?
Да, через миграционный сценарий. Это сложный проект — обычно делают интеграторы за 2–4 недели.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/25376980/.
