Коротко. «Режимы расчёта суммы сделки» в Битрикс24 — это правила, по которым считается итоговая сумма: от товаров автоматически, вручную, с учётом скидок, со штатным НДС или без. Если выбрать неправильный режим в начале — потом перестроить сложно. Настраивается за 5 минут, но влияет на всю аналитику и счета.
Что это и как работает
Сумма сделки может рассчитываться: (1) автоматически из товаров — складывается из цен × количество, (2) вручную — менеджер сам пишет сумму, (3) комбинированно — автоматом, но с возможностью ручной корректировки. Каждый режим имеет свои плюсы и подходит для разных сценариев. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- CRM → Настройки → Сделки → блок Расчёт суммы.
- Выберите режим: «Автоматический по товарам», «Ручной», «Комбинированный».
- Включите/отключите учёт НДС в сумме сделки.
- Настройте логику скидок: на товар, на сделку в целом, на категорию.
- Сохраните → проверьте на тестовой сделке: добавьте товары, посмотрите сумму.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
4 граблей с нашего опыта внедрений
1. Поставили «Автоматический», но менеджер хочет добавить услугу не из каталога
Менеджер не может «дописать сумму» вручную — режим запрещает. Звонит админу, тратит час. Лечение: для большинства бизнесов лучший режим — «Комбинированный»: автоматом из товаров, но с возможностью корректировки.
2. В сделке сумма с НДС, в счёте — без НДС, разница в 20%
Режим расчёта сделки и шаблон счёта используют разные правила НДС. Менеджер видит одно, клиент получает другое. Лечение: унифицируем: либо везде «с НДС», либо везде «без». В шаблонах счетов явно прописываем расчёт НДС от той же базы.
3. Скидка применилась дважды — на товар и на сделку
Менеджер дал скидку 10% на каждый товар, потом ещё 5% на сделку — итого 14.5% вместо 15%. Клиент в шоке. Лечение: правило «Скидка только в одном месте» + автоматическая проверка через робот.
4. Сумма сделки в отчёте не совпадает с суммой по сделке
Это часто из-за того, что сделка в одной валюте, а товары — в другой, с курсовой разницей. Лечение: единая валюта на портале + автоматическая конвертация по курсу ЦБ для мультивалютных сделок.
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: у вас 1 валюта, простой каталог товаров, 1 режим НДС.
Зовите нас, если: мультивалютность, сложные правила скидок (бонусы за объём, промокоды, реферальные), интеграция с 1С.
Бесплатная консультация по настройке Битрикс24
20 минут разговора с нашим интегратором. Покажем, как это решается у похожих клиентов, какие подводные камни ждут именно у вас, и сколько стоит передать настройку нам.
FAQ
Можно ли поменять режим расчёта на работающем портале?
Да, но старые сделки останутся в прежней логике. Новые — по новой.
Как пересчитать суммы старых сделок?
Через массовое действие или REST API. Лучше делать с осторожностью на бэкапе.
Что делать, если сумма посчиталась неправильно?
Проверить: цены товаров, скидки, валюту, режим расчёта. Чаще всего — расхождение в одном из них.
Можно ли запретить менеджеру менять сумму сделки?
Через права: «Поле Сумма — только чтение для роли Менеджер».
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/27634104/.
