Коротко. Соединение таблиц «Сделки» и «История сделок» в Looker Studio — это способ показать не только текущее состояние сделки, но и её движение по стадиям во времени. Полезно для анализа: сколько времени сделка провела на каждой стадии, где «болото», конверсия по стадиям. Настраивается за 30 минут, даёт мощную BI-аналитику.
Что это и как работает
«Сделки» — это текущее состояние (стадия, сумма). «История сделок» — это лог изменений (стадия от → к, дата, ответственный). Соединение позволяет видеть полный жизненный цикл сделки. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- В Looker Studio → Источники данных → добавьте «Сделки» и «История сделок» (через коннектор Битрикс24).
- Создайте новый отчёт → добавьте таблицу «Сделки» как основной источник.
- Через «Объединить данные» (Blend) подключите «Историю сделок» по ключу ID сделки.
- Настройте визуализации: «Время в каждой стадии», «Конверсия по стадиям», «Динамика движения».
- Добавьте фильтры: период, ответственный, воронка.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. В истории сделок только последние 6 месяцев — старые сделки без истории
Битрикс24 хранит историю стадий ограничено. Через год вы видите только сегодняшние сделки в истории. Лечение: регулярно выгружаем историю в BigQuery/SheetsforBI как «архив».
2. Объединение работает медленно — отчёт открывается 1 минуту
Большая «История сделок» (миллионы записей) + Blend в Looker = тормоза. Лечение: агрегируем историю до уровня «время по стадиям на сделку» в отдельной таблице, потом джоиним.
3. В отчёте видны не все стадии — фильтр Looker «теряет» старые
Если стадия была переименована или удалена, в истории остались старые названия. Лечение: справочник стадий с маппингом «старое название → актуальное».
4. Время в стадии посчитано неправильно — учтены выходные/праздники
Сделка пришла на стадию в пятницу 18:00, ушла в понедельник 10:00 = 2 дня и 16 часов. Реально работали 0 дней. Лечение: используем рабочие часы в формуле: NETWORKDAYS-функции с учётом производственного календаря.
5. История сделок содержит автоматические переходы (от роботов) — статистика искажена
Робот двинул сделку через 5 секунд → в истории «менеджер потратил 5 секунд на стадии». Аналитика бессмысленна. Лечение: в истории фильтруем источник изменения: только «Ручное» (от менеджера), исключаем «Автоматическое» (от роботов).
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: до 1000 сделок, простая аналитика «время в стадии».
Зовите нас, если: миллионы сделок, real-time аналитика, продвинутая BI с предсказанием конверсий, ML-модели на исторических данных.
Бесплатная консультация по настройке Битрикс24
20 минут разговора с нашим интегратором. Покажем, как это решается у похожих клиентов, какие подводные камни ждут именно у вас, и сколько стоит передать настройку нам.
FAQ
Сколько хранится история сделок в Битрикс24?
Базово — без ограничений, но при больших объёмах коннекторы могут не успевать выгружать. Лучше заранее планировать архивацию.
Можно ли увидеть, кто перевёл сделку на стадию?
Да, в истории есть поле «Изменено пользователем».
Какие метрики самые полезные?
Среднее время в стадии, конверсия со стадии на стадию, % сделок с нарушением SLA, скорость движения по воронке.
Можно ли построить отчёт без истории — только по текущему состоянию?
Да, но потеряете динамику. Только snapshot, без понимания «как мы сюда пришли».
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/15791252/.
