Коротко. Создать «дело» (задачу/звонок/встречу) в мобильной CRM Битрикс24 — это способ зафиксировать активность по сделке прямо со смартфона. Полезно для выездных продаж, встреч, оперативной работы. Делается в 3 тапа, привязка к сделке автоматическая. Но есть нюансы с уведомлениями, синхронизацией с календарём и типами активностей.
Что это и как работает
«Дело» в CRM — собирательное название активностей: задача, звонок (запланированный), встреча, e-mail. В мобильной CRM создаются и просматриваются прямо в карточке сделки/контакта. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- Откройте мобильное приложение Битрикс24.
- Найдите карточку клиента/сделки.
- Нажмите кнопку «+» внизу или «Создать дело».
- Выберите тип: задача, звонок, встреча, письмо.
- Заполните поля: название, дата/время, описание, ответственный.
- Сохраните → дело автоматически появляется в календаре + уведомление за N минут до начала.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. Менеджер создал встречу, но push не пришёл — встреча пропустилась
В настройках уведомлений мобильного приложения отключены push для дел. Менеджер забыл. Лечение: Профиль → Уведомления → включить «Напоминания о делах» (за 15/30/60 минут до начала).
2. Мобильное приложение работает офлайн, но дела созданные офлайн не синхронизируются
Менеджер создал дело в полёте, после посадки оно не подгрузилось. Лечение: мобильное приложение должно синхронизировать офлайн-изменения автоматически. Если нет — обновите версию приложения.
3. В мобильном приложении не видно всех типов дел
Доступны базовые: задача, звонок, встреча. Если у вас кастомные типы (через бизнес-процессы) — их в мобильном нет. Лечение: для кастомных типов делаем стандартные «задачи» с пометкой в названии («ВСТРЕЧА: …»).
4. Создал встречу, в Outlook/Google не появилась
Синхронизация календаря Битрикс24 ↔ внешний календарь настроена однонаправленно (только из внешнего в Битрикс). Лечение: в настройках синхронизации включить двунаправленную.
5. Менеджер фиксирует звонок «по факту» (после разговора), но не видит, как это сделать
Кнопка «Зафиксировать звонок» доступна только из карточки контакта/сделки, не из общего меню. Лечение: обучение менеджеров: всегда заходим в карточку клиента сначала, оттуда — фиксация активности.
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: простые сценарии: создание задач/звонков по сделкам, ручная фиксация активностей.
Зовите нас, если: сложная автоматизация (роботы создают дела автоматически), AI-расшифровка звонков на лету, интеграция с физическими календарями (Outlook/iCal).
Аудит вашей CRM — бесплатно за 20 минут
Покажете нам экран портала — мы скажем, что работает «вхолостую», где дубли, где недонастроены условия, и сколько денег теряется. По итогам — готовый план оптимизации (берёте — реализуем мы или вы сами).
FAQ
Можно ли создать дело без привязки к клиенту?
Да, через раздел «Дела» в мобильной CRM напрямую. Но рекомендуется всегда привязывать.
Сколько дел можно создать в день?
Технически — без ограничений. Реально менеджер успевает 10–30 в день.
Как настроить, чтобы РОП видел все дела отдела?
В правах CRM → роль РОПа → «Дела отдела» = «Видеть все».
Можно ли загрузить файлы в карточку дела с телефона?
Да, при создании дела есть кнопка «Прикрепить файл». Можно из галереи, камеры или Битрикс24.Диска.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/18564674/.
