Внедрение CRM

Как создать группу и проект

Коротко. Группа и проект — это контейнеры для совместной работы. Группа — для постоянного коллектива (отдел продаж). Проект — для временной задачи (запуск продукта). Без правильной структуры — хаос или избыточная бюрократия.

Что это и как работает

Группа = постоянный коллектив. Проект = временное объединение под цель. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.

Быстрый порядок настройки

  1. В Битрикс24 → Группы и проекты → Создать.
  2. Выберите тип: группа или проект.
  3. Опишите цель, добавьте участников.
  4. Настройте права доступа.
  5. Опц.: связь с CRM-сделкой.

Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.

5 граблей с нашего опыта внедрений

1. Группа = проект → путаница

Без разделения. Лечение: явные правила использования.

2. Проект без сроков → превращается в группу

Без deadline. Лечение: обязательная дата окончания.

3. Слишком много групп → invitations spam

Без curation. Лечение: разумный default + audit.

4. Закрытый проект, но участники остаются → «zombie» группа

Без offboarding. Лечение: авто-archive после закрытия.

5. Права участников не определены → споры

Без roles. Лечение: явные роли (admin, member).

Сами или позвать интегратора

Сами справитесь, если: простое создание группы.

Зовите нас, если: методология использования групп/проектов в компании.

Бесплатная консультация по настройке Битрикс24

20 минут разговора с нашим интегратором. Покажем, как это решается у похожих клиентов, какие подводные камни ждут именно у вас, и сколько стоит передать настройку нам.

FAQ

В чём разница группа/проект?

Группа — постоянная (команда). Проект — временный (с дедлайном).

Сколько участников?

До 10 000. На практике — до 100 для эффективности.

Можно ли вложенные?

Да, через подгруппы.

Аудит хранится?

Да, изменения в составе.

Источник официальной инструкции

Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/22699004/.

Артём Иващенко

Артём Иващенко

Сооснователь AutoBIT24, золотой партнёр Битрикс24. Более 50 проектов внедрения CRM для бизнеса любого масштаба: от стартапов до производств. Специализация — автоматизация отделов продаж и бизнес-процессов.

Хотите автоматизировать свой бизнес?

Запишитесь на бесплатный разбор вашего отдела продаж — покажем, где теряются заявки и деньги

Записаться на разбор
Скидка 30% на тариф Битрикс24 • Скидка 30% на тариф Битрикс24 • Скидка 30% на тариф Битрикс24 • Скидка 30% на тариф Битрикс24 • Скидка 30% на тариф Битрикс24 • Скидка 30% на тариф Битрикс24 • Скидка 30% на тариф Битрикс24 • Скидка 30% на тариф Битрикс24 • Скидка 30% на тариф Битрикс24 • Скидка 30% на тариф Битрикс24 • Скидка 30% на тариф Битрикс24 • Скидка 30% на тариф Битрикс24 • Скидка 30% на тариф Битрикс24 • Скидка 30% на тариф Битрикс24 • Скидка 30% на тариф Битрикс24 •