Коротко. Создать счёт в Битрикс24 можно за 30 секунд из карточки сделки. Отправить клиенту — ещё за 30 секунд. Но если у вас 1С, несколько юрлиц, НДС/УСН в одной системе или счета приходят бухгалтерии другого юрлица — настройка усложняется. Ниже — как сделать «правильно с первого раза», чтобы потом не переделывать.
Что это и как работает
Счёт в CRM Битрикс24 — это отдельная сущность, привязанная к сделке (или к контакту/компании напрямую). Состоит из шапки с реквизитами вашей компании и клиента, табличной части с товарами/услугами, итоговой суммы с НДС и кнопок отправки. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- Откройте сделку → нажмите Счёт в верхней панели или вкладке «Документы».
- Выберите шаблон счёта (если у вас несколько юрлиц — сразу выбирается реквизит).
- Добавьте товары/услуги: либо из каталога, либо вручную с указанием цены и количества.
- Проверьте автоподстановку НДС, скидок, реквизитов клиента.
- Сохраните → нажмите Отправить клиенту → выберите канал: e-mail, мессенджер, ссылка для оплаты.
- Установите статус «Выставлен» (или включите автоматический переход через робота).
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. В счёте указано не то юрлицо вашей компании
У вас два юрлица: ИП на УСН для физиков, ООО с НДС для юрлиц. Менеджер выбрал шаблон «по умолчанию» — клиенту-юрлицу пришёл счёт от ИП, тот удивляется и просит переделать. Лечение: в роботах ставим условие «Если клиент — компания (а не контакт) → используй шаблон счёта с ООО». Срабатывает автоматически на старте сделки.
2. Счёт ушёл клиенту, но реквизиты вашего расчётного счёта старые
Сменили банк, обновили реквизиты в карточке компании в Битриксе — но шаблон счёта берёт данные из «Свойств шаблона», а не из карточки. Все счета продолжают идти со старым счётом. Лечение: в шаблоне счёта явно перевыбираем поля «Расчётный счёт», «БИК», «Банк» из карточки компании. Иначе они «зашиваются» при первом сохранении.
3. Подпись и печать на PDF — со старого юрлица или вообще без них
Если в шаблоне не загружено изображение печати — клиент получает «голый» PDF и звонит «вы точно мне счёт прислали?». На УСН печать не обязательна, но 80% клиентов её требуют. Лечение: для каждого шаблона счёта через CRM → Реквизиты → Загрузить печать загружаем PNG с прозрачным фоном. Подпись директора — то же самое.
4. В таблице счёта НДС посчитался от суммы СВЕРХУ, а должен ВНУТРИ (или наоборот)
Самая частая причина «исправьте счёт». В каталоге товаров можно выставить «Цена включает НДС» или «Цена без НДС» — но менеджеры это игнорируют. Особенно болезненно для контрактников с фиксированной ставкой включая НДС. Лечение: в каталоге товаров принудительно ставим «Цена включает НДС» как настройку по умолчанию + обучаем менеджеров на одном кейсе с разбором.
5. Счёт нельзя оплатить онлайн — нет ссылки на оплату
По умолчанию счёт — это просто PDF. Если хочется кнопку «Оплатить картой/СБП» — нужно подключить платёжную систему (ЮKassa, Тинькофф) и в шаблоне счёта включить «Добавить ссылку на оплату». 80% клиентов про это не знают. Лечение: подключение ЮKassa = 1 час, шаблоны переделываются за 15 минут. Конверсия в оплату вырастает на 20–35%.
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: у вас одно юрлицо, нет НДС, не нужны интеграции с 1С, и счета вы шлёте максимум 50 в месяц.
Зовите нас, если: несколько юрлиц с разной системой налогообложения, нужна автоматическая подстановка реквизитов по типу клиента, синхронизация номеров со счетами в 1С, или вы хотите автоматическую отправку счёта при движении сделки на нужную стадию + контроль оплаты.
Не хотите тратить неделю на настройку?
Передайте задачу нам: разберём ваши процессы, настроим, обучим команду, сопроводим первый месяц. Включено в фиксированную смету по часам — никаких сюрпризов.
FAQ
Можно ли отправить счёт сразу в WhatsApp/Telegram?
Да, если подключены каналы Открытых линий. PDF-счёт прикрепляется как вложение, сопроводительный текст пишется в шаблоне.
Как сделать счёт-оферту вместо обычного счёта?
Делается через Документы CRM с конструктором: добавляются разделы об условиях договора-оферты, автоматическое присвоение номера, привязка к платежу. Подходит для подписочных моделей.
Можно ли создать счёт без сделки?
Да — напрямую в разделе CRM → Счета. Но мы не рекомендуем, так как теряется связка с воронкой и аналитикой по конверсии.
Как настроить автоматическое создание счёта при определённом действии?
Через робот «Создать счёт» на нужной стадии сделки. Например, переводят сделку в «Согласование договора» — автоматически генерируется счёт по шаблону.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/27705182/.
