Коротко. Создание отчёта в BI Конструкторе — это построение интерактивного дашборда из источников данных CRM. Источник → графики (KPI, таблицы, графики) → фильтры → оформление → расшарка. От 30 минут (простой отчёт) до 2 часов (сложный с расчётами). Без BI-знаний.
Что это и как работает
Отчёт BI = набор виджетов (графики, KPI, таблицы) на одной странице, построенных на данных одного или нескольких источников. Поддерживает фильтрацию, drill-down, экспорт. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- В Битрикс24 → BI-Конструктор → Создать отчёт.
- Выберите источник данных (например, «Сделки»).
- Перетаскивайте поля на холст → BI создаёт визуализации (графики/таблицы).
- Добавьте фильтры (период, направление, ответственный).
- Настройте оформление (тема, цвета, логотип).
- Сохраните отчёт с понятным именем.
- Расшарьте на нужных пользователей с правильными правами.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. Создали отчёт «Воронка продаж» — открывается 30 секунд, тормозит
Без фильтров грузится вся история сделок (миллион строк). Лечение: ставим дефолтный фильтр «Последние 90 дней». Пользователь сам расширит при необходимости.
2. Сделали 20 графиков на одной странице — пользователь не понимает, что важно
Перегрузка UI. Лечение: 5–7 ключевых KPI наверху, остальное — на отдельных листах. Меньше = больше внимания на главное.
3. Создали отчёт под себя, поделились с РОП — у него «нет данных»
У РОПа нет доступа к источнику данных. Отчёт работает на ваших правах. Лечение: при расшарке отчёта проверяем, что у получателей есть доступ к источнику.
4. Назвали отчёт «Продажи» — через год в системе 5 «Продаж», никто не понимает, какой нужен
Без неймконвенций — хаос. Лечение: правило именования: «{Категория} — {Уточнение} — {Период}». Например, «Продажи — Розница — 2026 Q1».
5. Не протестировали отчёт — оказалось, что мобильная версия половину графиков не показывает
На десктопе всё ок, на телефоне — графики обрезаны. Лечение: тестируем на разных разрешениях. Для важных отчётов — отдельная мобильная версия (упрощённая).
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: простой отчёт из одного источника, 5–7 KPI.
Зовите нас, если: сложный мульти-источниковый отчёт с расчётами, фильтрами, RLS, мобильной версией, авторассылкой.
Настроим за вас под ключ — фиксированная смета
Обсудим задачу, посчитаем часы, подпишем договор с фикс-ценой. Без «открытых проектов» и часовых ставок без сметы. Гарантия результата или возврат денег.
FAQ
С чего начать новичку?
С готового шаблона (Шаблоны → Воронка продаж). Поправьте под себя — быстрее, чем строить с нуля.
Сколько отчётов можно создать?
Без жёстких лимитов. Зависит от тарифа. На Стандарт — десятки, на Профессиональный — сотни.
Можно ли копировать отчёты между порталами?
Через экспорт схемы (JSON) и импорт на другом портале. Источники данных переподключить вручную.
Поддерживается ли drill-down (клик по графику → детализация)?
Да, при настройке: кликнули по столбцу графика → открывается фильтрованный список сделок этой категории.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/19498394/.