Коротко. Лид в CRM Битрикс24 — это первичный интерес от потенциального клиента: оставил заявку, позвонил, написал в чат. От лида до сделки — путь квалификации: «это наш клиент или нет?». Если работать без лидов (сразу сделки) — у вас в воронке смешаются «горячие» и «вообще не наши». Лиды — фильтр первого контакта. Ниже — как работать правильно.
Что это и как работает
Лид — первичная сущность в CRM, отражает «интерес». Содержит контактные данные и описание запроса, без обязательной привязки к компании или сделке. После квалификации лид либо конвертируется в Контакт + Сделку (Качественный лид), либо закрывается как Некачественный. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- Лиды появляются автоматически из источников: формы сайта, звонки, чаты, импорт.
- Менеджер открывает лид, читает запрос, делает первое касание.
- Если клиент целевой → конвертирует в Сделку (создаются Контакт + Компания + Сделка).
- Если нет → закрывает как Некачественный с указанием причины.
- Аналитика по лидам показывает: источники, конверсию, среднее время обработки.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. Лиды зависают в «Не разобран» сутками — менеджеры разбирают по очереди
Поток 50+ лидов в день, разбирают «по настроению». Лучшие — кому-то одному, остальные — забыты. Лечение: обязательное round-robin распределение лидов между менеджерами в момент создания.
2. Конверсия лидов в сделки — 5%. Маркетинг винит продажи, продажи — маркетинг
Без аналитики причин потерь — спор бесконечный. Лечение: обязательное поле «Причина отказа от лида» с фиксированным списком: «Не наш профиль», «Цена», «Уже купили у другого», «Не дозвонились». РОП анализирует.
3. Один и тот же клиент — несколько лидов (заполнил 3 формы за неделю)
Менеджер обрабатывает все 3 — клиент получает 3 звонка по одному вопросу. Лечение: автоматическое объединение дублей лидов по совпадению почты/телефона.
4. Из лидов конвертируются «Качественные», но в сделках они застревают на «Новой» неделями
Менеджер сконвертировал, но не работает дальше — забыл. Лечение: при конвертации лида в сделку автоматически ставится задача «Связаться с клиентом за 24 часа».
5. Маркетинг присылает лиды «холодные» (out-of-target) — менеджеры в шоке
Из 100 лидов 80 — нерелевантные. Менеджеры устают, доверие к маркетингу падает. Лечение: на входе квалификация через AI/чат-бот: «Какой у вас бюджет?», «Какая компания?». Только подходящие — в CRM.
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: у вас простой поток лидов (5–20 в день), хватает ручного разбора.
Зовите нас, если: 50+ лидов в день, нужна автоматическая квалификация, маршрутизация по сегментам, AI-обработка, deep-аналитика конверсий.
Бесплатная консультация по настройке Битрикс24
20 минут разговора с нашим интегратором. Покажем, как это решается у похожих клиентов, какие подводные камни ждут именно у вас, и сколько стоит передать настройку нам.
FAQ
Можно ли работать без лидов (только сделки)?
Можно (простой режим CRM), но смешиваются «горячие» и «холодные». Подходит для B2C с быстрым циклом продажи.
Что делает менеджер с «Некачественным» лидом?
Закрывает с причиной. Аналитика по причинам помогает маркетингу скорректировать кампании.
Можно ли снова обратиться к Некачественному лиду через год?
Можно создать новый лид, или реактивировать существующий со сменой статуса.
Как видеть конверсию по источникам лидов?
В Аналитике CRM → отчёт «Конверсия лидов по источникам»: видно, какой канал даёт качественные лиды.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/23172742/.