Коротко. Регулярные счета — это автосчета, которые Битрикс24 формирует и отправляет клиенту по расписанию (каждый месяц/квартал/год) без участия менеджера. Полезно для абонентки, подписки, аренды, обслуживания. Настраивается за час, но есть нюансы с НДС, нумерацией, пропуском платежей и юрлицом-плательщиком, на которые натыкаются почти все.
Что это и как работает
Регулярный счёт — это шаблон счёта + правило повторения. Битрикс24 в указанный день создаёт новый счёт по шаблону, ставит порядковый номер, прикладывает реквизиты вашей компании и автоматически отправляет клиенту на e-mail. Для абонплат это снимает с менеджера 100% рутины: один раз настроил — клиент получает счёт сам. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- CRM → Сделки или Счета → откройте существующий счёт, который хотите сделать регулярным.
- Сверху карточки счёта нажмите Сделать регулярным.
- Выберите периодичность: ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год.
- Укажите дату первого выставления, время и день месяца (например: 5 числа в 10:00).
- Включите автоотправку клиенту по e-mail — выберите шаблон письма.
- Сохраните. Проверьте через сутки в разделе Регулярные счета, что первая попытка отправки прошла.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. Регулярный счёт всё ещё формируется по старым реквизитам после смены ИП на ООО
Шаблон счёта при создании запоминает реквизиты вашей компании на тот момент. Перевели бизнес с ИП на ООО, в системе создали новые реквизиты — но регулярка продолжает слать счёт от старого юрлица. Клиент в шоке, а вы получаете нерасчитанные платежи. Лечение: после любой смены реквизитов своей компании заходим в каждый регулярный счёт через CRM → Регулярные счета → Изменить и пересохраняем. Или удаляем и создаём заново на свежей сделке.
2. Один пропущенный платёж — и регулярка тихо отключается
По умолчанию Битрикс24 пытается отправить счёт 3 раза. Если на e-mail клиента почта не дошла (например, сервер клиента отбил спам), регулярка ставится на паузу. Менеджер месяц не замечает, бухгалтер — два. Лечение: подключите робот «уведомить ответственного» на стадию «Счёт неоплачен N дней» + сделайте отчёт «Регулярные счета на паузе» в Аналитике. Тогда любая остановка видна сразу.
3. Дублирующиеся номера счетов 1С при ручной нумерации
Если в учётной системе клиента (1С) счета нумеруются вручную, то регулярка из Битрикса перебивает или повторяет уже существующие номера. Бухгалтер начинает ругаться. Лечение: поставьте префикс «АВ-» (от AutoBIT/автомат) для регулярных счетов через нумератор документов CRM — тогда не пересекутся.
4. Клиент отказался от подписки, но счёт продолжает приходить
В CRM статус сделки сменили на «Закрыто, отказ» — но регулярный счёт привязан не к сделке, а к контакту/компании. Он продолжает уходить, пока вы его явно не остановите. Лечение: робот «При смене стадии сделки на отказную → остановить регулярный счёт по этому контакту». Настраивается через бизнес-процесс за 30 минут.
5. Счёт уходит на e-mail подписанта, а оплачивает бухгалтерия — она счёт не видит
Это про B2B. Договор подписывает директор, а оплачивают по доверенности бухгалтеры. Регулярка по умолчанию шлёт на основной e-mail контакта = директору. Тот пересылает или забывает — оплата задерживается. Лечение: в шаблоне отправки указываем сразу два e-mail (через копию), а в идеале — отдельный контакт «Бухгалтерия» в карточке компании, на который и шлём.
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: у вас 1–5 регулярных счетов, все клиенты на одном юрлице, нет интеграции с 1С, и платежи приходят по обычному эквайрингу.
Зовите нас, если: у вас 20+ подписок, несколько юрлиц-плательщиков (например, разные группы клиентов), регулярки нужно синхронизировать с 1С/моим складом, или хотите автоматическую блокировку доступа к услуге при N днях просрочки оплаты.
Аудит вашей CRM — бесплатно за 20 минут
Покажете нам экран портала — мы скажем, что работает «вхолостую», где дубли, где недонастроены условия, и сколько денег теряется. По итогам — готовый план оптимизации (берёте — реализуем мы или вы сами).
FAQ
Можно ли менять сумму в регулярных счетах задним числом?
Сумма меняется только в шаблоне на будущие счета. Уже выставленные изменить нельзя — нужно сделать корректирующий счёт вручную.
Как остановить все регулярки сразу при увольнении менеджера?
Через CRM → Регулярные счета → массовый фильтр «Ответственный = Иванов» → Сменить ответственного. Если менеджера вообще удалить из системы, регулярки могут потерять связь с шаблоном письма — лучше предварительно перепривязать к РОПу.
Работают ли регулярные счета на бесплатном тарифе?
Нет. Минимум — Базовый. На Профессиональном открываются продвинутые шаблоны с автоматизацией.
Что лучше: регулярные счета в Битрикс24 или подписки в моём эквайринге (ЮКаssa, Тинькофф)?
Если у вас всего одна услуга и не нужны акт + счёт-фактура — проще в эквайринге. Если нужны бухгалтерские документы по российскому НДС, привязка к сделкам, контроль РОПа — однозначно регулярки в Битриксе.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/27018914/.
