Коротко. Регулярные сделки в Битрикс24 — это автоматически создаваемые сделки по расписанию (раз в месяц, квартал, год) для одного и того же клиента. Используются для абонплаты, подписки, регулярного обслуживания. Похожи на регулярные счета, но шире: позволяют вести полный цикл «новая сделка → оплата → закрытие». Настраиваются за 15 минут, но есть нюансы с автоматизацией и связью с 1С.
Что это и как работает
Регулярная сделка — это правило копирования сделки-шаблона по расписанию. В указанный день/время Битрикс24 автоматически создаёт новую сделку: с теми же товарами, той же суммой, тем же ответственным менеджером, на той же стадии воронки. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- Создайте сделку-шаблон в нужной воронке: товары, сумма, поля.
- Откройте сделку → меню сверху → Сделать регулярной.
- Выберите периодичность: ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год.
- Укажите день месяца и время автоматического создания.
- Установите счётчик повторений (бесконечно или N раз).
- Сохраните → проверьте через сутки в разделе «Регулярные сделки», что новая сделка появилась.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. Регулярная сделка создаётся каждый месяц, а менеджер забывает её обработать
Сделка падает в воронку «Новая» → менеджер не видит уведомления → к концу месяца висит 3–4 необработанных сделки. Лечение: робот «При создании регулярной сделки → задача менеджеру с дедлайном +24 часа + уведомление РОПу через 48 часов, если не двинули».
2. Сумма в регулярной сделке устарела — клиент платит по старой цене
Шаблон создан год назад. Цены выросли. Регулярка продолжает создавать сделку на старую сумму. Бухгалтерия ругается. Лечение: раз в полгода аудит регулярных сделок: проверяем суммы, обновляем шаблоны. Делается за 1 час, экономит десятки тысяч в год.
3. При смене юрлица или банка регулярная сделка использует старые реквизиты в счёте
Регулярка → создала сделку → робот сгенерировал счёт → счёт ушёл клиенту со старыми реквизитами. Бухгалтер клиента не может оплатить, теряет день. Лечение: при смене любых реквизитов компании автоматически обновляем все регулярные шаблоны через скрипт. Можно сделать через бизнес-процесс.
4. Регулярная сделка повторяется даже после того, как клиент отказался от подписки
Менеджер смены статуса «Отказ» в одной из сделок не отменяет сам шаблон регулярки. Через месяц прилетает новая сделка для того же отказника. Лечение: робот «При смене сделки в статус Отказ → найди связанные регулярные шаблоны → останови их». 30 минут настройки.
5. Регулярные сделки создаются в нерабочие дни — клиент получает уведомление в воскресенье
По умолчанию запуск идёт точно в указанную дату, без учёта праздников и выходных. Клиент в воскресенье получает счёт «Срок оплаты — пятница» и нервничает. Лечение: ставим запуск на буднийденьближайший к плановой дате (через бизнес-процесс с проверкой производственного календаря).
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: у вас 1–10 регулярных сделок, простая периодичность (раз в месяц, без вариаций), и ничего не меняется в условиях.
Зовите нас, если: у вас 50+ подписок с разной периодичностью, нужно автоматическое управление при отказах, синхронизация цен с прайсом 1С, контроль платёжной дисциплины.
Аудит вашей CRM — бесплатно за 20 минут
Покажете нам экран портала — мы скажем, что работает «вхолостую», где дубли, где недонастроены условия, и сколько денег теряется. По итогам — готовый план оптимизации (берёте — реализуем мы или вы сами).
FAQ
В чём разница между регулярными сделками и регулярными счетами?
Регулярная сделка — полный цикл: новая сделка, по которой можно работать, считать конверсию, выставлять разные счёта. Регулярный счёт — только повторяющаяся выписка счёта на оплату без нового цикла.
Можно ли менять параметры повторения после создания?
Да: открыть «Регулярные сделки» → выбрать → «Изменить расписание». Изменения применяются к будущим повторам.
Что будет с регулярной сделкой при увольнении ответственного менеджера?
Регулярка продолжит создавать сделки, но новые сделки будут падать на «уволенного» — то есть никому не назначены. Перед увольнением переназначаем ответственного на нового сотрудника.
Можно ли поставить периодичность «каждые 45 дней» или другую нестандартную?
Через стандартный интерфейс — нет. Через бизнес-процесс с таймером — да, любую логику.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/27203912/.
