Коротко. Роботы в CRM — это микро-автоматизации, которые срабатывают на событиях стадий сделки/лида (например, «при переходе в стадию Подготовка КП — создать задачу менеджеру»). Они проще БП (одно действие на один триггер), но мощные при правильной настройке. Без роботов вся рутина — руками.
Что это и как работает
Робот = действие, привязанное к стадии сделки/лида/смарт-процесса. Срабатывает при переходе на стадию (или при определённом условии). Один робот = одно действие. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- В CRM → Сделки → настройка стадий → Роботы.
- Выберите стадию (например, «Подготовка КП»).
- Добавьте робота: «Создать задачу» / «Отправить письмо» / «Изменить поле».
- Настройте параметры (исполнитель, текст, поля).
- Опционально: задержка (через 1 час после стадии) или условия (если сумма > 100к).
- Сохраните → робот сработает на следующем переходе.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. Робот «Отправить письмо» срабатывает каждый раз при движении сделки → клиент получает 5 одинаковых писем
Без условия «сработать один раз». Лечение: в роботе ставим условие «сработать один раз на сделке».
2. Робот создаёт задачу всегда на менеджера-владельца — он в отпуске
Жёсткая привязка. Лечение: исполнитель = «Ответственный отдел» (динамически), либо проверка статуса (если в отпуске → заму).
3. Робот меняет поле, БП тоже меняет → race condition
Конфликт автоматизаций. Лечение: разделяем зоны ответственности. Роботы — простые поля, БП — сложная логика.
4. Лимит роботов на тарифе исчерпан — новые не работают
Лимиты. Лечение: аудит, удаление неиспользуемых. Объединение роботов в БП (один шаблон вместо 10 роботов).
5. Робот «Создать задачу» не учитывает выходные → задача на воскресенье
Без рабочего календаря. Лечение: в настройках робота — учитывать рабочий календарь.
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: базовые роботы (создать задачу, изменить поле) на 1–2 стадии.
Зовите нас, если: промышленная автоматизация со 100+ роботами, БП, ИИ-сценариями, аналитикой эффективности.
Аудит вашей CRM — бесплатно за 20 минут
Покажете нам экран портала — мы скажем, что работает «вхолостую», где дубли, где недонастроены условия, и сколько денег теряется. По итогам — готовый план оптимизации (берёте — реализуем мы или вы сами).
FAQ
Сколько роботов на тарифе Стандарт?
Около 50 на портал. Точные цифры — в условиях тарифа.
Где смотреть, какие роботы сработали?
В журнале CRM (Лента сделки) → события «Робот выполнен».
Можно ли отключить робота временно?
Да, через переключатель «Активен» в настройках.
Чем робот отличается от БП?
Робот — простое одиночное действие. БП — цепочка действий с логикой и переменными.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/24367166/.