Коротко. Сделки в CRM Битрикс24 — это центральная сущность всей работы продаж. Это конкретная продажа: «продал ноутбук Ивану за 50 000 ₽». У сделки есть стадия, ответственный, товары, сумма, документы, история. Если научиться работать со сделками правильно — все продажи становятся прозрачными. Если нет — менеджеры держат продажи в Excel, и аналитики никакой.
Что это и как работает
Сделка — это запись о конкретной продаже или попытке продажи. У неё есть жизненный цикл: создание → стадии воронки → закрытие (Успех или Отказ). Привязана к компании и контакту, содержит товары, сумму, документы, активности. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- Создайте сделку: CRM → Сделки → +.
- Заполните: название, клиент (компания/контакт), сумма, ответственный, стадия.
- Добавьте товары — сумма посчитается автоматически.
- По мере работы — переводите по стадиям (звонки, КП, договор, оплата).
- Используйте задачи и активности для контроля шагов.
- Закрывайте: Успех (продали) или Отказ (с причиной).
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. Сделки создаются без названия — в списке хаос «Сделка от 15.04.2026»
Названия по умолчанию = дата создания. Через месяц РОП открывает список — 100 сделок «от такого-то числа». Лечение: правило именования «Клиент — Продукт — сумма», например «ООО Ромашка — Внедрение CRM — 200к».
2. Менеджер забыл сменить стадию — сделка висит на «Новая» 3 месяца
В аналитике сделка как «новая», по факту переговоры идут активно. РОП не видит реальной картины. Лечение: робот «Если сделка на одной стадии больше 14 дней без активности → задача менеджеру».
3. Сделка закрыта как «Отказ» без причины — невозможно анализировать потери
В отчёте «Причины отказов» 90% — «Без причины». Маркетинг не понимает, что чинить. Лечение: поле «Причина отказа» = обязательное при закрытии. Список причин: «Дорого», «Купили у конкурента», «Передумали», «Нет бюджета», «Не доехал менеджер».
4. Сумма сделки = «0», но в товарах есть позиции
Менеджер забыл нажать «Пересчитать» после добавления товаров. Сумма не обновилась. Лечение: в настройках включаем «Автоматический пересчёт суммы при изменении товаров».
5. Сделка перенесена на другого менеджера, но история активностей осталась с предыдущим
Новый менеджер открывает сделку и не понимает, кто звонил клиенту 2 недели назад. Контекст потерян. Лечение: при передаче сделки — обязательная задача «Передать контекст: о чём договорились, что обещали, какие риски».
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: у вас 5–50 сделок в месяц, простая воронка, 1–3 менеджера.
Зовите нас, если: 100+ сделок в месяц, несколько воронок, сложная аналитика конверсий, нужна автоматизация (роботы на 80% сценариев).
Настроим за вас под ключ — фиксированная смета
Обсудим задачу, посчитаем часы, подпишем договор с фикс-ценой. Без «открытых проектов» и часовых ставок без сметы. Гарантия результата или возврат денег.
FAQ
Чем сделка отличается от лида?
Лид — потенциальный интерес («хочу узнать»). Сделка — конкретная продажа в работе. Лид может конвертироваться в сделку.
Можно ли создать сделку без контакта/компании?
Технически да, но не рекомендуется — теряется аналитика по клиентам.
Что значит «Сумма сделки в работе»?
Сумма всех сделок, которые ещё не закрыты (не Успех, не Отказ). Это потенциальная выручка.
Как массово закрыть старые сделки?
Фильтр «Стадия < не финал И обновлена > 90 дней назад» → массовое действие → перевести в «Отказ — Просрочка».
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/26161116/.