Обновлено 1 октября 2026 года
Воронка помогает управлять продажами, если её стадии соответствуют наблюдаемым событиям. Если она служит только цветной доской, отчёты и роботы будут повторять ошибки исходного процесса.
Ошибка 1. Стадии описывают настроение
Замените неопределённое «Тёплый клиент» событием с проверяемым условием: потребность уточнена, предложение отправлено, встреча назначена. Для каждого перехода запишите, какие данные должны быть в карточке.
Ошибка 2. Задачи превращены в стадии
«Позвонить завтра» обычно является действием менеджера, а не результатом переговоров. Стадия показывает положение сделки, дело — следующий шаг и срок. Разделение позволяет видеть одновременно статус клиента и работу сотрудника.
Ошибка 3. Несвязанные процессы живут в одной доске
Продажа, закупка и исполнение договора могут иметь разных ответственных и критерии завершения. Сначала нарисуйте связи между ними, затем выбирайте отдельные воронки или смарт-процессы. Не создавайте новую воронку только ради фильтра по менеджеру.
Ошибка 4. Робот работает только в идеальном сценарии
Проверьте пустые поля, возврат сделки назад, повторный вход на стадию и отсутствие ответственного. Особенно внимательно проверяйте отправку клиентских сообщений и создание документов: повторное событие не должно бесконтрольно повторять действие.
Ошибка 5. Отчёты смешивают разные группы сделок
Продажи, закрытые в этом месяце, и обращения, созданные в этом месяце, — разные выборки. Для конверсии определите единое начало группы и достаточное время наблюдения. Спам, тесты и дубли должны иметь согласованные правила исключения.
Проверка исправленной воронки
- Пройти новую продажу от обращения до результата.
- Пройти отказ с конкретной причиной.
- Проверить повторного клиента и передачу между отделами.
- Сопоставить карточки с итоговыми отчётами.
- Попросить двух менеджеров независимо объяснить стадии.
Возможности роботов и отладки описаны в документации Битрикс24. Сначала исправьте правила процесса, затем переносите их в автоматизацию.
