Задачи и CRM: как контролировать выполнение работы по клиенту

Коротко. Задачи + CRM — это связка «работа по клиенту видна в его карточке». Менеджер видит все задачи по сделке, руководитель — статус по клиенту. Без связки — задачи в одной системе, клиент — в другой, контекст теряется.

Что это и как работает

Задача в CRM = задача с привязкой к сделке/контакту/компании. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.

Быстрый порядок настройки

1. В CRM-карточке клиента → Задачи → Создать.
2. Задача автоматически привязана к клиенту.
3. В отчётах: «все задачи по компании X».
4. Опц.: автоматизация — задача при смене стадии сделки.
5. Аудит: время до закрытия задач по сделке.

Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.

5 граблей с нашего опыта внедрений

1. Задачи плодятся (без чистки) → 50 задач на одного клиента

Без архивирования. Лечение: auto-close после периода.

2. Задача без CRM-связки → теряется в общем потоке

Опц. поле. Лечение: обязательное при создании из CRM.

3. Уведомления о CRM-задачах смешиваются с обычными

Без сегрегации. Лечение: отдельный канал/папка.

4. При закрытии сделки задачи остаются открытыми

Без cascade. Лечение: авто-закрытие или архив.

5. Дубли задач (одно действие в нескольких сделках)

Без linking. Лечение: одна задача с несколькими ссылками.

Сами или позвать интегратора

Сами справитесь, если: базовая привязка задач к сделкам.

Зовите нас, если: комплексная автоматизация + отчёты + дашборды.

FAQ

Можно ли привязать к компании?

Да, и к контакту, сделке, лиду.

Видны ли задачи в фильтрах CRM?

Да, отдельная вкладка.

Поддерживается ли история?

Да, в карточке клиента.

Как искать задачи по клиенту?

Через карточку или общий поиск.

Источник официальной инструкции

Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/27969500/.