Обновлено 1 октября 2026 года
Робот выполняет действие на стадии CRM, а триггер реагирует на событие и переводит элемент на указанную стадию. Перед настройкой опишите правило словами: когда оно срабатывает, какие данные нужны и что должно произойти. Автоматизация доступна не на всех тарифах.
Пример: задача после согласования предложения
Учебный сценарий: после перехода сделки на стадию «Предложение согласовано» менеджеру нужна задача подготовить договор. Это пример проектирования процесса, а не обещание, что одинаковые настройки подойдут любой воронке.
- Выберите нужную воронку в CRM и откройте вкладку «Роботы».
- На нужной стадии добавьте действие для создания задачи.
- Задайте понятное название, исполнителя, срок и связь со сделкой.
- Укажите условия: например, заполнены реквизиты и договор ещё не подготовлен.
- Согласуйте, что делать при отсутствии данных: остановить сценарий и поставить задачу ответственному.
- Проверьте результат на тестовой сделке и в отладчике.
Пять проверок перед включением
- Новая сделка создаёт ожидаемую задачу.
- Сделка без обязательного поля не запускает ошибочное действие.
- Повторный вход на стадию не создаёт ненужный дубль.
- Уволенный или отсутствующий исполнитель заменяется по согласованному правилу.
- Другие роботы не отправляют второе уведомление или документ.
Почему робот не срабатывает
Проверьте воронку и стадию, условия, время запуска, права и доступность функции на тарифе. Затем изучите результат отладки. Не копируйте цепочку в действующие сделки, пока не понятно, на каком шаге возникает ошибка.
Повторный запуск особенно важен для действий во внешних системах: получатель должен уметь распознавать уже обработанное событие. Отсутствие ответа по сети не всегда означает, что документ или сообщение не были созданы.
Официальные инструкции
Автоматизация продаж в CRM и роботы для управления задачами описывают текущие возможности интерфейса. Состав доступных действий проверяйте на вашем портале.
