Коротко. Контроль сделок «в работе» в Битрикс24 — это процесс, при котором РОП и сам менеджер видят: какие сделки висят без движения, по каким нарушены SLA, где менеджер забыл позвонить. Без контроля 30–40% сделок становятся «болотом». Настраивается через дашборды, отчёты Аналитики, роботов с эскалацией.
Что это и как работает
«Сделка в работе» — это сделка не в финальной стадии (Успех/Отказ). Контроль означает: видеть динамику движения, замечать застой, эскалировать, помогать менеджеру не потерять клиента. Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- CRM → Аналитика → создайте дашборд «Контроль работы менеджеров».
- Виджеты: «Сделки без активности 7+ дней», «Просроченные задачи», «Конверсия по стадиям», «Среднее время в стадии».
- Настройте роботов на ключевые стадии: «Если сделка висит на стадии X более N дней → эскалация РОПу».
- В правах РОПа — доступ ко всем сделкам отдела с фильтрацией.
- Регулярные «летучки» (раз в неделю): РОП проходится по дашборду, обсуждает с менеджерами проблемные сделки.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
4 граблей с нашего опыта внедрений
1. Менеджер игнорирует уведомления «сделка зависла»
Робот шлёт уведомления, менеджер кликает «прочитал», но не действует. РОП не видит, кто сколько игнорит. Лечение: вместо уведомлений — задачи с дедлайном. Если задача не выполнена за 2 дня — автоматический эскалейт РОПу.
2. Дашборд РОПа показывает 200 «зависших» сделок — он не успевает разобрать все
Без приоритизации РОП тонет в данных. Лечение: сортировка по сумме сделки + времени в стадии. Сначала разбираем дорогие и долго стоящие.
3. Менеджер «двигает» сделку фиктивно — статус меняет, но реально ничего не делает
Сделка меняет стадии каждые 3 дня для отчётности, но звонков/писем нет. Лечение: робот проверяет «При смене стадии должна быть активность за последние 3 дня». Если нет — отказать в смене + уведомить РОПа.
4. Просроченные задачи копятся в аналитике, никто их не закрывает
Задачи с дедлайном «вчера» висят месяцами. Дашборд показывает 500+ просрочек. Лечение: регламент «Просроченные задачи закрываем за неделю» + еженедельная сверка с менеджером.
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: у вас 1–3 менеджера, РОП лично видит каждую сделку.
Зовите нас, если: отдел 5+ менеджеров, нужны автоматические эскалации, дашборды с глубокой аналитикой, интеграция с системой KPI.
Аудит вашей CRM — бесплатно за 20 минут
Покажете нам экран портала — мы скажем, что работает «вхолостую», где дубли, где недонастроены условия, и сколько денег теряется. По итогам — готовый план оптимизации (берёте — реализуем мы или вы сами).
FAQ
Какие KPI отслеживать?
Время в стадии, конверсия, количество активностей на сделку, дельта прогресса за неделю.
Как часто РОП должен «проходиться» по сделкам?
Минимум раз в неделю — глубокий разбор. Ежедневно — быстрая сверка по топ-10 проблемных.
Что делать со сделками, которые висят более 90 дней?
Автоматически переводить в архив или закрывать как «Не наш клиент». Поддерживать «болото» дороже, чем закрыть.
Как мотивировать менеджеров «двигать» сделки?
Привязка к KPI («сколько сделок в активной работе»), регулярная обратная связь, конкурсы.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/25552664/.
