Коротко. Параметры шаблона БП в CRM — это настройки, кому/как/когда доступен шаблон в CRM-карточках: на каких типах элементов запускается, для каких отделов, с какими правами на правку. Без правильных параметров шаблон либо никому не доступен, либо доступен всем (хаос).
Что это и как работает
Параметры шаблона = метаданные процесса: типы элементов CRM (сделка/лид/контакт/компания/смарт-процесс), направления (CATEGORY_ID), доступ (кто может запускать/редактировать/просматривать). Полная официальная инструкция со скриншотами и пошаговой настройкой — в справке Битрикс24.
Быстрый порядок настройки
- В шаблоне БП → Параметры шаблона.
- Укажите типы элементов CRM, на которых шаблон доступен.
- Опционально: ограничьте по направлениям (например, только Розница).
- Настройте права: запуск (кто может стартовать), просмотр результатов.
- Активируйте шаблон.
- В CRM-карточках указанных типов кнопка запуска появится у разрешённых пользователей.
Это базовый сценарий «по инструкции». Дальше — то, что инструкция вам не расскажет.
5 граблей с нашего опыта внедрений
1. Шаблон создан для сделок, активирован для всех типов CRM — на лидах кнопка не работает
Шаблон не адаптирован под лид (поля разные). Лечение: либо отдельный шаблон под лид, либо явное ограничение на сделки.
2. Все менеджеры могут запустить «Согласование скидки» — даже стажёры
Без ограничений по ролям — спам согласований у РОПа. Лечение: запуск только опытным (стаж > 3 мес) или ролью «Старший менеджер».
3. Шаблон активен для всех направлений — в B2C-рознице запускается «B2B-согласование»
Без фильтра по направлениям шаблон везде. Лечение: привязка шаблона к конкретному направлению (CATEGORY_ID).
4. Активировали шаблон в продакшене сразу, без теста — упал на первой сделке
Без тестирования. Лечение: сначала активация только для себя или тестовой группы. После 5–10 успешных запусков — на всех.
5. Параметры менялись подрядчиком, в Wiki не записаны — никто не помнит, кому что доступно
Документация. Лечение: любые изменения параметров шаблона фиксируем в Wiki (кто, когда, что изменил).
Сами или позвать интегратора
Сами справитесь, если: базовые параметры (один тип элемента, одна группа доступа).
Зовите нас, если: сложные шаблоны под мульти-направления, мульти-типы элементов, ролевая модель прав.
Бесплатная консультация по настройке Битрикс24
20 минут разговора с нашим интегратором. Покажем, как это решается у похожих клиентов, какие подводные камни ждут именно у вас, и сколько стоит передать настройку нам.
FAQ
Можно ли использовать один шаблон для лидов и сделок?
Технически — да, но поля разные. Лучше — разные шаблоны под каждый тип.
Что значит «направление сделки»?
Тип сделки в CRM (Основное / Розница / Опт / B2B). Шаблон может работать только в указанных направлениях.
Сколько шаблонов БП можно создать?
Без лимита по количеству. Зависит от тарифа портала.
Можно ли скопировать шаблон с одного портала на другой?
Через экспорт/импорт шаблона (XML-файл) → импорт на другом портале.
Источник официальной инструкции
Полный текст со скриншотами и всеми вариантами настройки: helpdesk.bitrix24.ru/open/23709036/.