Зачем настраивать воронку, а не работать «по почте и блокноту»
Пока сделки висят в голове менеджеров и в почте, происходят три неприятные вещи: часть лидов теряется, прогноз продаж становится фантастикой, а руководитель вынужден вручную допрашивать команду каждый понедельник. Воронка продаж в Битрикс24 снимает все три боли — но только если её правильно настроить. Не «нарисовать стадии», а связать их с регламентом отдела.
Шаг 1. Описать процесс «как есть»
Прежде чем кликать в Битрикс24, опишите на бумаге или в Miro:
- откуда приходят лиды (сайт, реклама, рекомендации, входящие звонки);
- через какие этапы проходит сделка (квалификация → КП → переговоры → договор → оплата);
- какие действия менеджер делает на каждом этапе;
- что является «выходом» этапа (документ, согласование, событие).
Если этого не сделать, воронка превратится в набор фантазий, который менеджеры будут саботировать.
Шаг 2. Создать воронку и стадии
В CRM → Сделки → Туннели → «+ создать воронку». Назовите её по сегменту: «B2B опт», «Сервис», «Поставщики». Не делайте одну универсальную воронку «на всё» — анализ потом будет невозможен.
Стадий — 5–8, не больше. Каждая стадия должна отвечать на вопрос «что физически произошло». «Думает» — плохая стадия. «Получено КП с обратной связью» — хорошая.
Шаг 3. Поля сделки
Добавьте обязательные кастомные поля: источник, продукт, бюджет, причина отказа. Без причины отказа вы не сможете анализировать «почему мы теряем».
Шаг 4. Роботы и автоматизация
На каждой стадии настройте 1–2 робота: уведомление руководителю при зависании сделки >3 дней, автоматическая постановка задачи менеджеру, отправка письма клиенту по шаблону. Подробнее — в статье про роботов CRM.
Шаг 5. Права и распределение
Настройте, кто видит чужие сделки, кто может менять стадии назад, кто получает новые лиды (по очереди, по сегменту, вручную руководителем).
Шаг 6. Отчёты и контроль
Соберите дашборд: воронка по конверсиям, сделки без активности >7 дней, средний цикл сделки, причины отказов. Раз в неделю смотрите его на планёрке.
Шаг 7. Обучение и приёмка
Снимите 5–7 коротких видео по 2 минуты для менеджеров. Без обучения воронка не приживётся, а вы будете винить «плохой Битрикс».
FAQ
Сколько стоит настройка воронки «под ключ»? От 55 000 ₽ (1 воронка, до 5 роботов, обучение). См. прайс.
За сколько настраивается? 5–10 рабочих дней с учётом интервью и обучения.
Хотите воронку, которая реально работает? Оставьте заявку — настроим за 1–2 недели.