Когда нужен переход с другой CRM
Причины уйти с amoCRM, Pipedrive, RetailCRM, HubSpot, SuperOffice или 1С:CRM:
- Нужна не только CRM, но и задачи/проекты в одной системе
- Нужен документооборот
- Нужны бизнес-процессы и автоматизация
- Нужна интеграция с 1С глубоко
- Нужна корпоративная база знаний и социальная сеть
- Текущая CRM дорогая по сравнению с возможностями
- Стало много пользователей, тариф вырос
Битрикс24 — это «всё в одном». Часто переход экономит и время, и деньги.
Что переносится
- Контакты и компании — все поля, теги
- Сделки — с историей, статусами, суммами, прикреплёнными файлами
- Задачи — открытые и закрытые
- История взаимодействий — звонки, письма, чаты (если есть API)
- Документы — файлы из карточек
- Пользователи — с правами и ролями
- Воронки — структура с этапами
Что НЕ переносится автоматически: кастомные виджеты, сложные интеграции, шаблоны рассылок (часто проще пересоздать).
Шаг 1: Инвентаризация
Что есть в текущей CRM:
- Сколько контактов, компаний, сделок (в количестве и объёме)
- Какие воронки
- Какие кастомные поля
- Какие интеграции
- Какие пользователи и их роли
Шаг 2: Маппинг полей
Поля старой CRM ↔ поля Битрикс24:
- Стандартные (имя, телефон, email) — 1:1
- Кастомные — создать в Битрикс с теми же типами и значениями
- Поля без аналога — решить, оставить или объединить
Шаг 3: Экспорт из старой CRM
Способы:
- Стандартный экспорт CSV (если есть)
- Через API (если объём большой и нужны связи)
- Через сторонние сервисы миграции (Skyvia, Trujay)
Важно: экспортировать не «срез», а с историей.
Шаг 4: Импорт в Битрикс24
Битрикс24 имеет встроенный импорт CSV для контактов, компаний, сделок. Для сложных миграций — REST API.
Порядок:
- Сначала компании
- Потом контакты (с привязкой к компаниям)
- Потом сделки (с привязкой)
- Потом активности (звонки, письма)
Шаг 5: Настройка Битрикс24 «как было»
- Воронки и стадии — пересобрать как в старой CRM (можно улучшить)
- Кастомные поля
- Права доступа
- Шаблоны (КП, документы)
- Роботы и триггеры (если в старой CRM была автоматизация)
Шаг 6: Параллельная работа
1–2 недели — двойная работа: вести и в старой, и в новой CRM. Это для проверки, что всё работает.
Шаг 7: Обучение команды
Перед переходом — обучение всех сотрудников. Видеоуроки + 1–2 тренинга.
Ключевые сценарии: создать сделку, перевести по этапам, выставить счёт, оставить комментарий.
Шаг 8: Полный переход
День Х — все работают только в Битрикс24. Старая CRM — read-only архив (или полный экспорт и закрытие).
Главные ошибки
- Переезжают «с грязью» — без чистки данных. Дубли, пустые карточки переезжают.
- Не маппят кастомные поля — теряют данные.
- Не обучают команду — она саботирует переход.
- Сразу переходят без двойного периода — выявляют проблемы постфактум.
- Не сохраняют старую CRM как архив — потом не могут найти историю.
Сколько стоит миграция
Малый бизнес (до 10 000 контактов, 1–2 воронки): 60 000–150 000 ₽. Срок 3–6 недель.
Средний (до 100 000 контактов, несколько воронок): 200 000–500 000 ₽. Срок 2–3 месяца.
Крупный (миллионы записей, кастомные интеграции): 500 000–2 000 000 ₽.
Рассчитать → Записаться на разбор →
FAQ
Можно ли мигрировать «без потерь»?
На 95–99% — да. Часть истории (детальные действия пользователей) часто теряется.
Сколько займёт?
Технически — 1–2 недели. С учётом подготовки, настройки, обучения — 1–3 месяца.