Что такое смарт-процессы
Смарт-процессы (СП) — кастомные сущности в Битрикс24. Аналогично сделкам и контактам, но создаются под ваши бизнес-задачи. Например: заявки на ремонт, объекты недвижимости, лицензии, заказы на печать, ремонтные ордеры.
Доступны от тарифа Стандартный.
Чем отличаются от стандартных сущностей
В Битрикс по умолчанию: сделки, контакты, компании, лиды. Они подходят для типовых процессов B2B/B2C продаж. Но не подходят для специфичных задач:
- Учёт оборудования (нужны отдельные карточки)
- Управление недвижимостью
- Заявки на сервис
- Договоры (с привязкой к компании, статусами, документами)
- Платежи и счета на оплату
- Жалобы и претензии
Для всего этого — смарт-процессы.
Создание смарт-процесса
- CRM → Настройки → Смарт-процессы
- Создать новый
- Указать название, иконку, описание
- Настроить набор полей (стандартные + пользовательские)
- Настроить воронки и стадии
- Настроить связи (с компаниями, контактами, сделками)
- Настроить права
Поля СП
Стандартные:
- Название
- Стадия
- Ответственный
- Дата создания/изменения
- Связи с другими сущностями
Пользовательские (UF) — добавляются под задачу: текст, число, дата, файл, список, кастомные типы.
Воронки и стадии
Как у сделок — несколько воронок (например, «Активные заявки» и «Архив»), в каждой — свои стадии. Можно настроить:
- Цвет стадии
- Категорию (новая, активная, успех, провал)
- Автоматические действия при переходе
- Поля, обязательные на этой стадии
Связи между сущностями
СП можно связать с:
- Компаниями
- Контактами
- Сделками
- Лидами
- Другими СП
В карточке отображаются связанные сущности, можно переходить.
Бизнес-процессы и роботы
На стадиях СП можно настроить:
- Роботы: простые «событие → действие» (отправить email, создать задачу)
- Триггеры: при условии — переход
- Бизнес-процессы: сложная логика с согласованиями
Сценарий 1: Учёт договоров
- Создаём СП «Договоры»
- Поля: номер, дата, сумма, контрагент, тип, файл
- Воронка: «Черновик» → «На согласовании» → «Подписан» → «Действует» → «Истёк»
- BP согласования между «Черновик» и «На согласовании»
- Робот: за 30 дней до истечения — задача ответственному
Сценарий 2: Учёт оборудования
- Создаём СП «Оборудование»
- Поля: инв. номер, тип, серийный номер, ответственный, дата ввода в эксплуатацию, гарантия
- Воронка: «На складе» → «В работе» → «На обслуживании» → «Списан»
- Связь с сотрудниками (кто использует)
- Робот: за 60 дней до окончания гарантии — уведомление
Сценарий 3: Заявки от клиентов
- Создаём СП «Заявки»
- Связь с компанией клиента
- Воронка: «Новая» → «В обработке» → «Назначен исполнитель» → «В работе» → «Решена» → «Закрыта»
- SLA на каждой стадии (роботы создают эскалацию)
- Открытые линии — клиент пишет, создаётся СП «Заявка»
Работа через REST API
СП доступны через те же REST методы:
crm.item.addс указанием entityTypeIdcrm.item.listcrm.item.updatecrm.item.delete
entityTypeId уникален для каждого СП — узнаётся в настройках СП.
Кастомные типы полей в СП
Можно использовать любые userfieldtype, в том числе кастомные. Например, наше поле Contract Linker — позволяет привязать договор (entityTypeId 1056) к счёту (entityTypeId 1040) по компании.
Ограничения
- Количество СП ограничено тарифом
- Глубокая кастомизация интерфейса — только через UF
- Сложные многоуровневые иерархии — не предусмотрены
- Расширенные ACL — ограничены
Типичные ошибки
- Делают СП на всё подряд — теряются в десятках сущностей
- Не настраивают права — все видят всё
- Не используют связи — данные изолированы
- Не автоматизируют — карточки заполняют вручную
Сколько стоит настройка
Простой СП (поля, воронка, базовая автоматизация): 25 000–80 000 ₽.
Сложный (с BP, кастомными полями, интеграциями): 80 000–300 000 ₽.
Целая система СП (3–5 связанных, под отдельный бизнес-процесс): от 200 000 ₽.
Рассчитать → Записаться на разбор →
FAQ
Сколько СП можно создать?
До 100+ на тарифе Профессиональный. На младших — меньше.
Можно ли мигрировать данные между сделками и СП?
Через REST API — да. Но связи и история не всегда мигрируют.