Зачем отделу продаж дашборды
Если вы как руководитель отдела продаж не видите ежедневно ключевые цифры — вы управляете вслепую. К концу месяца понимаете, что план не выполнен, но уже поздно что-то делать. Дашборд — это инструмент управления, а не отчётности.
В Битрикс24 встроенный модуль аналитики позволяет настроить дашборды любой сложности. В этой статье — какие KPI должны быть, как их визуализировать, как сделать так, чтобы дашборд реально использовался, а не просто существовал.
10 ключевых KPI отдела продаж
1. Выручка месяца факт vs план. Главная цифра. Сколько получили, сколько должны были. Прогресс-бар или термометр.
2. Прогноз закрытия (Forecast). Сколько вероятно закроется до конца месяца на основании текущей воронки.
3. Количество новых лидов в неделю. Динамика лидогенерации.
4. Конверсия по этапам воронки. Лид → квалификация → КП → договор → оплата. Где «течёт» воронка.
5. Средний цикл сделки. Сколько дней проходит от лида до оплаты.
6. Средний чек. Динамика по месяцам.
7. Активность менеджеров. Звонков, встреч, отправленных КП за неделю.
8. Топ-сделки в работе. Самые крупные сделки на разных стадиях.
9. Зависшие сделки. Сделки без активностей более 7 дней.
10. Источники лидов и их конверсия. Какой канал даёт самые продаваемые лиды.
Какие дашборды нужны
Дашборд для собственника / директора: высокоуровневые цифры (выручка, маржа, прогноз, тренды). Без операционных деталей.
Дашборд для руководителя продаж: детально по команде (KPI каждого менеджера), динамика воронки, проблемные сделки.
Дашборд для менеджера: личные показатели, его план, его сделки, его задачи.
Как настроить в Битрикс24
В разделе «CRM → Аналитика» есть встроенные отчёты. Можно создавать кастомные дашборды через инструмент BI-аналитики (на тарифах от «CRM+»).
Шаги:
- Создать новый дашборд
- Добавить виджеты: график выручки, воронка, таблица сделок, KPI-блок
- Настроить фильтры: период, ответственный, источник, направление
- Сохранить и закрепить на главной странице (стартовой)
Виджеты обновляются в реальном времени. Открывая утром Битрикс — видите актуальную картину.
Главные принципы хорошего дашборда
Принцип 1: Не более 7–9 метрик на одном экране. Перегруз = никто не смотрит.
Принцип 2: Сразу видна аномалия. Цвет, индикатор, пометка. Если всё «зелёное» — глаз не цепляется. Если «красное» — сразу обращаешь внимание.
Принцип 3: Динамика, а не только текущее значение. Не просто «выручка 5 млн», а «5 млн (-12% к прошлой неделе)». Трендовые стрелочки.
Принцип 4: Возможность провалиться в детали. Кликаешь на «зависшие сделки» — открывается список конкретных сделок.
Принцип 5: Один дашборд = одна аудитория. Не пытайтесь сделать «универсальный для всех» — получится бесполезный.
Ритуалы вокруг дашборда
Дашборд работает только если на него регулярно смотрят:
- Утренняя пятиминутка отдела (5 минут на дашборд)
- Еженедельные встречи руководителя с каждым менеджером (разбор личного дашборда)
- Месячный итог с собственником (дашборд за месяц)
Без ритуалов дашборд = красивая картинка, никто не смотрит.
Сложные расчёты: SQL и BI
Для нестандартных метрик (например, «маржа по направлениям с учётом скидок и партнёрских комиссий») в Битрикс24 встроены SQL-запросы и BI-отчёты. Это уровень аналитика данных.
Для большинства задач малого/среднего бизнеса этого не нужно. Стандартных виджетов хватает.
Главные ошибки
Ошибка 1: Делать дашборд один раз и забыть. Бизнес меняется, KPI должны меняться. Раз в квартал — ревизия.
Ошибка 2: Делать слишком много дашбордов. 15 дашбордов = ни одним не пользуются. Лучше 3 хороших.
Ошибка 3: Метрики ради метрик. Если на основе KPI не принимаются решения — он не нужен.
Ошибка 4: Не доверять данным. Если менеджеры не заполняют CRM, цифры на дашборде врут. Сначала дисциплина, потом аналитика.
Сколько стоит настройка
Базовый дашборд из встроенных виджетов: 20 000–50 000 ₽. Срок 1–2 недели.
Кастомный дашборд с BI-инструментами: 80 000–250 000 ₽. Срок 3–6 недель.
Связано с другими статьями: Сквозная аналитика, Дашборды собственника.
Рассчитать →
Записаться на разбор →
FAQ
На каком тарифе Битрикс24 доступна BI-аналитика?
На «CRM+» и выше. На младших тарифах — стандартные отчёты, для большинства этого хватает.
Можно ли выгрузить дашборды в PDF?
Да, через встроенный экспорт. Удобно для отправки в почте инвесторам или собственникам.
Дашборды можно показывать на ТВ в офисе?
Да, многие так делают. Постоянное напоминание команде о планах. Прямая ссылка на дашборд + полноэкранный режим браузера.
