Обновлено 1 октября 2026 года
Первый запуск CRM должен дать команде рабочий путь от обращения до следующего действия. Большое число полей и роботов само по себе не делает систему полезной. Начните с согласованного сценария, который можно проверить целиком.
Минимальный рабочий контур
- Воронка. Стадии отражают события в продаже, а для отказа предусмотрены понятные причины.
- Карточка клиента. Только нужные для работы данные и правила заполнения.
- Источники обращений. Каждый подключаемый канал проверяется отдельно.
- Ответственные. У каждой заявки есть сотрудник и следующее действие.
- Права. Менеджер видит разрешённые ему данные, руководитель — нужные показатели.
- Обучение. Команда умеет обработать обращение, перенести дело и завершить сделку.
Когда базовой настройки недостаточно
Массовый перенос неструктурированных данных, несколько связанных отделов, обмен с доработанной 1С и сложные согласования требуют дополнительного обследования. Их нельзя автоматически включать в минимальный пакет только потому, что в команде мало сотрудников.
Стоимость и границы пакета
Опубликованный пакет базовой настройки AutoBIT24 — 55 000 ₽ за 10 часов. Состав задач в этом объёме согласуется после разбора. Лицензия CRM и внешние подписки учитываются отдельно. Подробности доступны на странице услуг.
Приёмка первого запуска
- Передайте контрольное обращение по согласованному каналу.
- Проверьте, что оно не потерялось и не создало лишние дубли.
- Убедитесь, что назначен правильный менеджер и сохранён источник.
- Пройдите сценарий продажи и отдельный сценарий отказа.
- Проверьте доступ обычного сотрудника, а не только администратора.
- Попросите менеджера повторить сценарий самостоятельно.
Что подготовить со стороны компании
Нужны владелец процесса, перечень каналов, образцы документов и правила работы с существующими клиентами. Данные для пробного импорта сначала обезличивают. Календарный срок запуска согласуют с учётом доступов и участия команды; количество оплаченных часов не равно числу календарных дней.
